中飞租融资租赁有限公司16年度第一期中期票据募集说明书.pdf

中飞租融资租赁有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东已批准本募集说明书，公司股东承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 本募集说明书添加了投资人保护条款，具体参见“第十一章投资 者保护机制”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 中飞租融资租赁有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺20 三、发行人偿债保障措施20 第五章 企业基本情况23 一、企业基本情况23 二、历史沿革23 三、控股股东和实际控制人26 四、独立性32 五、重要权益投资情况32 六、治理情况37 七、企业人员基本情况41 八、业务情况43 九、发行人在建项目及拟建工程58 十、发展战略58 十一、发行人所在行业状况60 第六章 发行人的主要财务状况68 一、发行人财务报表编制及审计情况68 二、财务报表合并范围变化情况69 三、发行人主要财务数据及财务指标72 四、财务报表主要项目情况说明 81 五、公司有息债务情况 101 六、关联交易 103 七、或有事项 114 八、所有权受限资产情况 114 九、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 115 十、重大投资理财产品情况 115 十一、海外金融资产、重大权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 115 十二、其他直接融资计划 116 十三、其他重要事项 116 2 中飞租融资租赁有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发行人资信状况117 一、信用评级情况 117 二、授信情况 118 三、债务违约记录 119 四、债务融资工具偿还情况 119 第八章 债务融资工具信用增进120 第九章 税项121 一、营业税/增值税 121 二、所得税 121 三、印花税 121 第十章 信息披露安排123 一、中期票据发行前的信息披露 123 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 123 三、中期票据续期内定期信息披露 124 四、中期票据到期兑付时的信息披露 124 第十一章 投资者保护机制125 一、违约事件 125 二、违约责任 125 三、投资者保护机制 125 四、不可抗力 129 五、弃权 130 六、投资人保护特殊条款 130 第十二章 发行有关机构132 一、发行人 132 二、主承销商及其他承销机构 132 三、承销团其他成员（排名不分先后） 132