中国北车股份有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国北车股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国北车股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义5 一、专有名词释义5 二、公司简称7 三、其他专有名词释义8 第二章 风险提示及说明 11 一、本期超短期融资券的投资风险 11 二、发行人的相关风险 11 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券的主要发行条款 17 二、本期超短期融资券的发行安排 18 第四章 募集资金运用 19 一、发行人募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第五章 企业基本情况20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人控股股东及实际控制人22 四、发行人独立性23 五、发行人主要子公司概况24 六、发行人治理情况27 七、发行人董事及高级管理人员情况39 八、发行人的经营范围及主营业务状况43 九、发行人未来投资计划58 十、发行人业务发展目标60 十一、关于发行人吸收合并的相关事宜61 第六章 发行人的资信状况63 第六章 发行人的资信状况63 3 中国北车股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 一、信用评级情况63 二、资信情况64 第八章 税 项67 一、营业税67 二、所得税67 三、印花税67 第九章 发行人信息披露68 一、超短期融资券发行前的信息披露68 二、超短期融资券存续期内的信息披露68 第十章 违约责任及投资者保护机制70 一、违约事件70 二、违约责任70 三、投资者保护机制70 四、不可抗力74 五、弃权75 第十一章 发行的有关机构76 一、发行人76 二、主承销商及其他承销机构76 三、律师事务所79 四、会计师事务所79 五、信用评级机构80 六、登记、托管、结算机构80 第十二章 备查文件及查询地址81 附录 有关财务指标的计算公式82 4 中国北车股份有限公司2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书