中国城市建设控股集团有限公司15年度第四期超短期融资券募集说明书(更新).pdfVIP

中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十二章备查文件”。 2 中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义5  第一章 风险提示及说明 7  一、本期超短期融资券的投资风险 7  二、公司的相关风险 7  第二章 发行条款和发行安排 14  一、本期超短期融资券发行条款 14  二、本期超短期融资券发行安排 15  第三章 募集资金运用 18  一、募集资金用途 18  二、公司承诺 19  第四章 发行人的基本情况 20  一、公司概况 20  二、公司历史沿革 20  三、公司控股股东及实际控制人 22  四、公司控股子公司及参股公司情况 23  五、公司组织架构和治理结构 30  六、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 32  七、公司主营业务经营状况及发展规划 35  第五章 公司的资信状况 70  一、公司的评级状况 70  二、公司银行授信情况 72  三、公司债务违约查询 73  四、公司债务融资工具偿还情况 73  第六章 发行人近一期基本情况 75  一、发行人近一期主营业务情况 75  二、发行人近一期财务情况 75  三、发行人近一期重大事项披露情况 77  四、发行人近一期资信变动情况 77  3 中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 第七章 担保 80  第八章 税项 81  一、营业税 81  二、所得税 81  三、印花税 81  第九章 信息披露安排 82  一、发行文件 82  二、定期披露信息 82  三、重大事项 83  四、本金兑付和付息事项 83  第十章 公司违约责任和投资者保护机制 84  一、违约事件 84  二、违约责任 84  三、投资者保护机制 84  四、不可抗力 88  五、弃权 89  第十一章 发行的有关机构 90  第十二章 备查文件 96  一、备查文件 96  二、查询地址 96  附录 主要财务指标计算公式 98  4 中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 中国城建/发行人