中国电信股份有限公司15年度第五期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

T 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 目 录 第一章 释义 4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义 5 三、其他相关名词释义7 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、与本公司有关的风险 8 第三章 发行条款 12 一、本期超短期融资券的基本条款 12 二、本期超短期融资券的发行安排 13 第四章 募集资金用途 16 一、注册超短期融资券募集资金运用 16 二、承诺 17 第五章 本公司概况 18 一、基本情况 18 二、历史沿革 19 三、控股股东及实际控制人22 四、业务独立情况23 五、股权质押情况24 六、主要子公司概况25 七、组织架构29 八、治理机制 32 九、高管人员情况 37 十、员工基本情况42 十一、主营业务情况42 十二、发展战略 51 十三、行业情况与行业地位分析 FP 51 第六章 资信状况 61 一、信用评级情况 61 二、授信情况 61 三、债务违约纪录 61 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 61 第七章 担保 62 第八章 税项 63 一、营业税 63 二、所得税 63 2 三、印花税 63 四、税项抵销 63 第九章 信息披露 64 一、信息披露机制 64 二、信息披露安排 64 第十章 投资者保护机制 66 一、违约事件和违约责任 66 二、投资者保护机制 66 三、不可抗力 68 四、弃权 69 第十一章 发行的有关机构 70 一、发行人 70 二、主承销商 70 三、联席主承销商 70 四、评级机构 71 五、审计机构 71 六、法律顾问 71 七、分销商（排名不分先后） 71 八、登记、托管、结算机构 76 附录：备查文件和查询地址 78 一、备查文件 78 二、查询地址 78 3 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 本公司/发行人 指中国电信股份有限公司 总部 指发行人本部