北京京煤集团有限责任公司15年第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

北京京煤集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易 协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的持有人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章 备查文件”。 2 北京京煤集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示9 一、本期短期融资券的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款19 一、本期超短期融资券主要条款19 二、本期超短期融资券发行安排21 第四章 募集资金用途23 一、发行人募集资金用途23 二、公司承诺26 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、 发行人历史沿革27 三、发行人股权结构及实际控制人情况28 四、发行人独立性30 五、 发行人重要权益投资情况31 六、发行人公司治理情况35 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况41 八、发行人业务范围及主营业务情况46 九、发行人主要在建工程及未来投资计划情况61 第六章 发行人资信状况76 一、 发行人信用评级76 二、 发行人主要贷款银行授信情况77 三、 发行人债务违约记录78 四、 发行人直接融资情况79 第七章 债务融资工具信用增进81 第八章 税 项82 一、营业税82 二、所得税82 三、印花税82 四、税项抵销82 第九章 信息披露安排83 一、超短期融资券发行前的信息披露83 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露83 3 北京京煤集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 三、超短期融资券存续期内定期信息披露84 四、本息兑付事项84 第十章 投资者保护机制85 一、违约事件85 二、违约责任85 三、投资者保护机制85 四、不可抗力90 五、弃权91 第十一章 本期超短期融资券发行的有关机构92 第十二章 备查文件97 一、备查文件97 二、文件查询地址97 附录 发行人主要财务指标计算公式98 4 北京京煤集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/本公司/本 指 北京京煤集团有限责任公司。 企业京煤集团/ ” “超短期融资券” 指 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期