北京京能清洁能源电力股份有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

北京京能清洁能源电力股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 北京京能清洁能源电力股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险9 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、公司承诺 19 第五章 公司基本情况20 一、公司基本情况20 二、公司历史沿革及历次股本变动情况20 三、公司控股股东和实际控制人情况26 四、公司与控股股东相互独立情况29 五、公司重要权益投资情况30 六、公司治理情况38 七、公司董事、监事及高级管理人员及员工情况50 八、公司业务经营状况57 九、公司主要在建项目情况72 十、公司业务发展目标76 十一、公司所在行业状况79 第六章 公司的资信状况 103 一、发行人信用评级情况 103 二、公司其他资信情况 105 第七章 税项 107 一、营业税 107 二、所得税 107 三、印花税 107 四、税项抵销 107 第八章 债务融资工具担保 108 第九章 公司信息披露工作安排 109 一、超短期融资券发行前的信息披露 109 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 109 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 110 四、本息兑付事项 110 第十章 投资者保护机制 111 3 北京京能清洁能源电力股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 一、违约事项 111 二、违约责任 111 三、投资者保护机制 112 四、不可抗力 116 五、弃权 117 第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 118 第十二章 备查文件及查询地址 123 一、备查文件 123 二、查询地址 123 附录一：主要财务指标计算公式 124 4 北京京能清洁能源电力股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “京能清洁能源/ （本）公司/发行 指 北京京能清洁能源电力股份有限公司（BEIJING 人/母公司” JINGNENG CLEAN ENERGY CO., LIMITED ）。 “超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工