购区间与投资者申购提示性说明.PDFVIP

2014 年包头市滨河新区开发建设有限责任公司公司债券申 购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2014 年包头市滨河新区开发建设有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债 券” ）业经国家发展和改革委员会发改财金 【2014 】588 号文件批准公开发行。 2 、本期债券发行总额为人民币8 亿元，为7 年期固定利率债券。本期债券采用 簿记建档、集中配售的方式销售，东方花旗证券有限公司为本期债券的主承销商及簿 记管理人，本期债券具体情况请参见《2014 年包头市滨河新区开发建设有限责任公 司公司债券募集说明书》。 3、本期债券的票面年利率的申购区间上限为 7.90%。参与本期债券申购的机构 投资者的全部申购须位于上述区间内（含上下限）。 4 、本期债券的申购时间为2014 年4 月22 日9：30-17：00 。投资者请详细阅读 《2014 年包头市滨河新区开发建设有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提 示性说明》（下文简称“《申购区间与投资者申购提示性说明》”）。本《申购区间与投 资者申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本 次发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登 载 于 中 国 债 券 信 息 网 () 和 中 国 货 币 网 （ ）的《2014 年包头市滨河新区开发建设有限责任公司 公司债券募集说明书》。 一、债券主要条款 1、发行人：包头市滨河新区开发建设有限责任公司。 2、债券名称：2014 年包头市滨河新区开发建设有限责任公司公 司债券（简称“14 包头滨河债” ）。 3、发行总额：人民币8 亿元。 4、债券期限：本期债券期限为7 年期，采用提前偿还方式，从 第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、 20%和20% 的比例偿还债券本金。 5、债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率根 据Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过2.90%；Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发 行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 8、发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外），在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权 登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面 值所应获利息进行支付；分次还本。从第3 个计息年度开始，逐年分 别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20% 的比例偿还债券本金， 本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 10、发行价格：本期债券面值人民币100 元，平价发行。以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 11、发行期限：本期债券的发行期限为2014 年4 月23 日至2014 年4 月25 日的3 个工作日。 12、发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2014 年4 月23 日。 13、起息日：自2014 年4 月23 日开始计息，本期债券存续期限 内每年的4 月23 日为该计息年度的起息日。 14、计息期限：本期债券计息期限为自2