中电环保：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 2011-01-26.pdfVIP

南京中电联环保股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司 重要提示 1、南京中电联环保股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超 过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2010]1873号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根 据初步询价申报结果，发行人和华泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主 承销商）”）协商确定本次发行价格为25.16元/股，发行数量为2,500万股，其 中，网下配售数量为500万股，占本次发行数量的20%。 3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年1月24日结束。中审国际会计师 事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验 证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并 对此出具了专项法律意见书。 4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商） 通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的 方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配100万股股票。 5、根据2011年1月21日公布的《南京中电联环保股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出 亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销 商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配 售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申 购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的27家股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为236,504万元，有效申 购数量为9,400万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次网下发行配号总数为94个，起始号码为01，截止号码为94。发行人和保 荐人（主承销商）于2011年1月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持 了中电环保首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》， 本次网下发行共摇出5个号码，每个中签号码可认购100万股中电环保股票。中签 号码为：53、74、02、42、26。 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为500万股，获配的股票配 售对象家数为5家，中签率为5，认购倍数为18.80倍，最终向股票配 售对象配售股数为500万股。 四、网下配售结果 根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下： 有效申 实际获 序 配售对象名称 所属询价对象名称 购数量 配股数 号 （万股） （万股） 1 广发证券股份有限公司自营账户 广发证券股份有限公司 500 100 2 西部证券股份有限公司自营账户 西部证券股份有限公司