深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票.pdfVIP

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－021 深圳发展银行股份有限公司 关于非公开发行股票的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股）（以 下简称“本次非公开发行”），中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安 寿险”）拟用现金认购本次非公开发行的全部股份。 根据本公司第一大股东 Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.（以下简称“新桥投 资”）与平安寿险的实际控制人中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称 “中国平安”）签订的股份购买协议，中国平安可以在不迟于 2010 年 12 月 31 日前收购新桥投资所持有的本公司的所有股份。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，该股份转让安排导致中国平安成为本公司的关联法人，因此本公 司向中国平安的子公司平安寿险的本次非公开发行构成本公司的关联交易。 2、本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行业监督 管理委员会 （以下简称“中国银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）等监管机构的核准后方可实施。本次非公开发行的关联股东将放弃 在股东大会上对相关议案的表决权。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 根据本公司与平安寿险于2009年6月12 日在深圳签署的《股份认购协议》， 本公司拟向平安寿险非公开发行股票，发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85 亿股，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 100%，即 18.26 元/股，募集资金金额不超过 106.83 亿元。 1 （二）董事会表决情况 2009年6月 12 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过 了与本次非公开发行有关的议案，相关关联董事均回避表决，本公司的独立董事 米高奥汉仑、罗伯特·巴内姆、谢国忠、陈武朝一致同意该等议案。此项交易尚 须获得股东大会的批准，本次非公开发行的关联股东将放弃在股东大会上对相关 议案的表决权。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 名 称 ： 中国平安人寿保险股份有限公司 英 文 名 称 ：Ping An Life Insurance Company of China ，Ltd. 注 册 地 址 ：广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安大厦四楼 法 定 代 表 人 ：李源祥 注 册 资 本 ：人民币238 亿元 工 商 注 册 号 ： 100000000037463 组织机构代码 9 企 业 类 型 ：股份有限公司 经 营 范 围 ：许可经营项目：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包 括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办 理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代 理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜； 依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的 其他业务。 一般经营项目：无 经 营 期 限 ：长期 税务登记证号 ：国税深字440300710930739( 国税) 深地税字 440300710930739(地税) 发 起 人 名 称 ：中国平安保险(集团)股份有限公司 2 深圳市投资管理公司 招商局蛇口工业区有限公司 中国远洋运输(集团)总公司