邮件发送.DOC

XToolsEDM说明书 更新：20XToolsEDM说明书 1 1.XToolsEDM使用指南 2 说明 2 ? 注意事项 2 ? 入口 2 在XToolsCRM中启用EDM 2 ? 说明 2 ? 启用EDM邮件群发功能 2 开始EDM邮件群发向导 3 ? 选择收件人 3 ? 确认收件人邮件地址，填写EDM任务名 4 XToolsEDM中FocusSend部分使用指南 4 ? 说明 4 邮件模板-撰写邮件内容 5 ? 说明 5 ? 新建模板 5 ? 选择模板类型 6 ? 编辑邮件模板 11 邮件发送 16 ? 说明 16 ? 发送人设置 16 ? 收件人设置 17 ? 填写邮件主题 18 ? 确认本次任务信息 19 ? 选择发送方式 19 触发器 21 ? 说明 21 ? 创建触发器邮件 21 ? 设置邮件信息 21 ? 设置触发条件 22 ? 使用触发器 24 任务发送报表 25 ? 说明 25 ? 已完成的任务 25 ? 任务报表视图 26 2.XToolsEDM模板设计指南 26 说明 26 ? 格式编码 26 ? 文字 27 ? 图片 27 ? 链接 27 1.XToolsEDM使用指南 说明 注意事项 在使用群发邮件之前，确保您系统中的发信参数已经设置好。 入口 入口：XToolsCRM-工具菜单-群发邮件，电邮营销部分。 在XToolsCRM中启用EDM 说明 启用XToolsEDM的作用：为公司开启FocusSend的使用权限。 操作权限：系统中所有用户都拥有启用XToolsEDM的权限，不分用户级别与职位。 启用规则：仅需一个用户操作启用，整个公司即拥有使用FocusSend的权限。其他用户无需再操作 。 启用EDM邮件群发功能 进入群发邮件页面，在电邮营销部分，点击“启用”。如下图： 确定启用并启用成功后，页面刷新。页面样式如下： 这里提供了两个入口：①开始EDM邮件群发向导； ②查看EDM发送报告。 开始EDM邮件群发向导 选择收件人 在上一步中选择第一个入口：开始EDM邮件群发向导。进入选择收件人页面，如下图： 这是发送EDM邮件的第一步：发给谁？ 在此步骤可看出，选择收件人有三种方式： 使用现有客户-联系人筛选方案； 创建新的客户-联系人筛选方案； 不使用方案，直接录入收件人邮件地址。 这里我们使用方法1.使用现有方案，然后选择“潜在客户的联系人”，再点击“确认收件人邮件地址》”， 进入下一步。 确认收件人邮件地址，填写EDM任务名 在此步骤，确认好收件人邮件地址，并且为本次EDM邮件发送任务填写相应名称。 EDM任务名与邮件主题的区别： EDM任务名会贯穿该次邮件发送的整个过程，也用于发送方区分不同的发送任务。 邮件主题是邮件的标题，是提供给收件人看的。 收件人地址和EDM任务名确认无误后，点击“去FocusSend制作邮件模板”，进入下一步：在FocusSend中做邮件模板并发送。 XToolsEDM中FocusSend部分使用指南 说明 XToolsEDM中FocusSend部分包括3大环节：邮件模板、邮件发送、发送报表。 其中，邮件模板和邮件发送2个环节属于邮件发送前阶段，共包括9个步骤。如下： 邮件模板阶段包括：新建模板、选择模板类型、编辑邮件模板、保存模板。 邮件发送阶段包括：发件人设置、收件人设置、任务主题、任务信息、发送方式。 发送报表环节，主要查看不同状态中的EDM任务。包括：当前定时中的任务、发送中的任务和已经完成的任务。 对于单一EDM任务，从新建模板到查看报表，这三大环节、九个步骤是环环相扣、步步推进的。 邮件模板-撰写邮件内容 说明 邮件模板，包括四个步骤：新建模板、选择模板类型、编辑邮件模板、保存模板。如下图： 新建模板 在上一步点击“发送到FocusSend”后，直接进入邮件模板环节-新建模板步骤。这里您可以新建一个模板或者选择一个曾经保存或者使用过的模板，如下图： 对于已有模板，这里提供预览、编辑、删除、发送设置4个操作按钮。其中： 点击“编辑”后，会直接进入编辑邮件模板步骤； 点击“发送设置”后，直接进入“邮件发送”环节，发送人设置步骤。 选择模板类型 在新建模板步骤点击“新建模板”按钮后，进入“选择模板类型”步骤。如下图： 系统提供了4种邮件模板类型： 自己做：邮件内容完全通过XToolsEDM中富文本编辑器来填写。 从网站上获取：采用某个网站的一个页面作为邮件模板。 上传一个Html文件：直接将本地文件上传到系统模板中，限txt、html.htm和zip格式文件。 利用模板：XToolsEDM系统针对不同邮件类型提供多种专业的模板，可以直接使用。 下面我们逐一讲解这四种模板类型的使用方法。 1.自己做