天臣控股有限公司.PDF

閣下對本通函任何方面或將採取之行動如有任何疑問 ，應諮詢　閣下之持牌證券交易商、註冊證券商、銀行 經理 、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之天臣控股有限公司股份 ，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方 或承讓人 ，或經手買賣或轉讓之銀行 、持牌證券交易商、註冊證券商或其他代理商 ，以便轉交買方或承讓人 。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通函之內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本通函僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約 。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1201） (I)建議公開發售 基準為於記錄日期每持有四(4)股股份獲發三(3)股發售股份 ； (II) 申請清洗豁免 ； (III)主要交易 ； (IV)建議增加法定股本 ； 及 (V)股東特別大會通告 公開發售之包銷商 倍建國際有限公司 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 本封面頁所用之詞彙與本通函所界定者具有相同涵義 。 董事會函件載於本通函第9至43頁 。獨立董事委員會函件載於本通函第44至45頁 。凱基金融亞洲有限公司函 件（當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見及推薦建議）載於本通函第46至70頁 。 本公司謹訂於二零一六年八月五日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒 店一樓瀚林廳III房舉行股東特別大會 ，召開大會之通告載於本通函第SGM- 1至SGM-3頁 。隨函附奉供股東於 股東特別大會使用之代表委任表格 。無論　閣下是否有意親身出席股東特別大會並於會上投票 ，務請　閣下 按照其上印備之指示填妥隨附之代表委任表格 ，並盡快惟於任何情況下不遲於股東特別大會或其任何續會指 定舉行時間前四十八小時 ，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司 ，地址為香港灣 仔皇后大道東183號合和中心17M樓 。填妥並交回代表委任表格後 ，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或 其任何續會及在會上投票 。 公開發售須待本通函「包銷協議」一節項下「先決條件」分節所載之所有條件獲達成或豁免後 ，方可作實。特 別是 ，其取決於包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議（見本通函「終止包銷協議」一節）。因此 ， 公開發售可能會亦未必成為無條件及可能會亦未必會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事 ， 如對本身之狀況有任何疑問 ，應諮詢專業顧問。 頁次 終止包銷協議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .