广东省粤电集团有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 广东省粤电集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、常用词语释义 4 二、专用词语释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 三、特有风险 11 第三章 发行条款 12 一、本期超短期融资券的基本条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 三、募集资金管理制度 16 第五章 发行人基本情况 18 一、概况 18 二、历史沿革 18 三、出资者与实际控制人 19 四、发行人独立性 21 五、下属企业情况 21 六、公司治理结构 29 七、公司人员基本情况 39 八、主营业务情况 43 九、在建、拟建项目情况 55 十、发展规划及执行情况 64 十一、发行人所在行业状况 65 第六章 资信状况 77 一、发行人信用评级情况 77 二、发行人银行授信情况 78 三、发行人债务违约记录 79 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 79 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况 83 第八章 税项 84 一、营业税 84 二、所得税 84 三、印花税 84 2 广东省粤电集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 第九章 信息披露安排 85 一、信息披露机制 85 二、信息披露安排 85 第十章 投资者保护机制 88 一、违约事件及责任 88 二、投资者保护机制 88 三、不可抗力 92 四、弃权 93 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构 94 一、发行人 94 二、承销团 94 三、律师事务所 97 四、会计师事务所 97 五、信用评级机构 98 六、登记、托管、结算机构 98 第十二章 备查文件 99 一、备查文件 99 二、查询地址 99 3 广东省粤电集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/广 指广东省粤电集团有限公司。 东省粤电集团/粤电集团： 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 /债务融资工具： 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券： 指具有法人资格，信用