鱼跃医疗非公开发行预案(修订稿).pdfVIP

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2015-099 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 非公开发行A股股票预案 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二〇一五年十二月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之不一致的声明均 属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十三次临时 会议审议通过，并经公司2015 年第四次临时股东大会审议通过。 根据中国证监会反馈意见和公司股东大会的授权，公司董事会对《非公开发 行股票预案》进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票决议有效期调整为 十二个月，并对本次非公开发行股票募集资金投资项目的审批进展以及实施风险 等内容进行了更新与补充。上述修订已经2015 年11 月24 日召开的第三届董事会 第十六次临时会议审议通过。 结合近期资本市场情况和公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行, 并满足募集资金需求，根据公司股东大会授权，公司于2015 年12 月14 日召开第 三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案 的议案》，同意将本次非公开发行股票募集资金金额由原不超过 28 亿元调整为不 超过25.60 亿元，并将补充流动资金项目募集资金金额由原83,568.08 万元调整为 59,568.08 万元。公司董事会就上述事项对 《非公开发行股票预案》进行了修订。 除了上述调整事项外，本次非公开发行方案不发生变化。根据《公司法》、《证 券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，本次发行方案尚需中国证监会的核准。在获得前述有关部门的核准后，本公 司将向深圳证券交易所和登记结算公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次 非公开发行全部呈报批准程序。 2 、本次非公开发行的发行对象为包括员工持股计划在内的不超过 10 名特定 投资者，其中员工持股计划承诺认购金额不超过人民币2.4 亿元，并承诺不参与竞 价过程且接受最终确定的发行价格。除员工持股计划外，其他特定投资者由发行 人董事会和保荐机构 （主承销商）根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会 核准后，通过询价的方式确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 3、本次非公开发行数量不超过 1 亿股 （含1 亿股）。在上述范围内，董事会 提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定最终发行数量。 2 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 25.60 亿元 （含25.60 亿元），扣 除相关发行费用后将全部用于以下项目：（1）丹阳医疗器械生产基地项目（二期）； 2 ）苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4 亿支高值医用耗材及年产10 （ 万台套高端电子产品生产项目；（3 ）年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子针 疗仪等医疗器械生产项目以及（4 ）补充流动资金项目。 若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量的上限将进行相应调整。 4 、本次非公开发行A 股的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票 发行价格不低于定价基准