厅堂营销PAD、预填单与智能排队机培训材料.pptVIP

* 1、未来功能暂时去掉 * * * * 交易要素填写完整后，点击 “打印申请表”，根据系统提示插入大号通用凭证打印“个人开户业务申请表”（一式两联），交客户签章确认 审核申请书要素和客户签章无误后，按照现有操作流程进行影像扫描操作。交易提交成功后，系统提示再次插入“个人开户业务申请表”打印，加盖“个人业务专用章”，第一联随当日传票装订，第二联交客户收执。 后续开户流程同原操作流程。 * * 一 移动PAD介绍 二 预填单介绍 三 智能排队机介绍 排队机管理端简介 排队机管理端 机构管理 业务管理 柜台管理 排队机管理 用户管理 统计分析 网点监控 厅堂管理 排队机系统-总行管理端-机构管理 总行设置一级分行信息。 排队机系统-总行管理端-分行管理员管理 添加或重置管理员密码时，密码为身份证号码后六位，例： 如果是正确的身份证号，则密码是最后6位除字母外的数字，例如： 身份证号正确，且后7位为：1234567，则密码是234567； 身份证号正确，且后7位为：123456x，则密码是123456； 如果不是身份证号或者是不正确的身份证号，则密码是最后6位，例如：如果输的是：abcdefg，则密码是bcdefg 排队机系统-总行管理端-资产总额配置 客户刷卡取号时，系统根据资产总额配置与客户的信用卡级别比较，获取客户的最高级别。 前者为下限值，后者为上限值；下限值=资产上限值。 排队机系统-分行管理端-网点机构管理 如果网点以部署厅堂营销系统（大堂经理PAD），则需要勾选“是否启用营销平台”，排队机系统会通知移动PAD网点排队信息变化情况；网点没有部署厅堂营销系统时，请勿选择“是否启用营销平台” 。 排队机系统-分行管理端-网点管理员管理 添加或重置管理员密码时，密码为身份证号码后六位，例： 如果是正确的身份证号，则密码是最后6位除字母外的数字，例如： 身份证号正确，且后7位为：1234567，则密码是234567； 身份证号正确，且后7位为：123456x，则密码是123456； 如果不是身份证号或者是不正确的身份证号，则密码是最后6位，例如：如果输的是：abcdefg，则密码是bcdefg 排队机系统-分行管理端-队列配置 分行设置客户取号队列，可按服务客户设置。 例1：可设置普卡、金卡、白金卡、钻石卡、特色业务、公司业务等队列。 1）其中普卡队列要绑定普卡类型客户，金卡绑定金卡类型客户……; 2）特色业务、公司业务不用绑定客户类型。 注：队列绑定客户类型后，客户刷卡/折、二代身份证取号时，排队机会根据客户级别自动为客户生成客户类型对应队列中的排队号。 排队机系统-分行管理端-业务配置 分行设置客户业务菜单，业务菜单用作排队机取号界面二级菜单配置。 例1：可设置普卡、金卡、白金卡、钻石卡、特色业务、公司业务等业务。 注：业务所属区域和业务类型会打印在排队号单上。 排队机系统-分行管理端-一级界面配置 分行设置排队机一级取号菜单。 每个一级菜单都要关联一个队列，所以需要先配置队列，再配置一级取号菜单。 如果网点希望有些一级取号菜单只有满足特定客户级别的客户才能取号时（如金卡、白金卡、钻石卡等）： 可以选择隐藏该取号菜单。 取号菜单隐藏时，排队机取号界面不可见，客户无法通过直接点击该取号菜单获取对应的排队号码。 客户刷卡/折、二代身份证取号时排队机根据客户级别自动获取对应的队列排队号码。 排队机系统-分行管理端-二级界面配置 分行设置排队机一级取号菜单下的二级取号菜单。 只有设置了二级取号菜单，一级取号菜单才会生效。 二级界面配置中需先选择队列编号（队列编号代表了关联此队列的一级取号菜单）。 左边备选业务是在业务配置中定义的，右边业务表格中的信息是以关联当前选择队列的二级界面业务菜单。 如果网点希望客户选择一级菜单时就打印排队号单（不用选择二级菜单），可以在二级界面配置中把一级菜单下的二级菜单设为一个（右边表中只有一个业务），此时客户选择一级菜单取号时，系统自动选择一级菜单下唯一的二级菜单并生成打印排队号单。 排队机系统-分行管理端-资产总额配置 分行具有全行应用、恢复默认功能； 分行如果没有对资产总额配置，则自动获取总行的资产总额配置。 客户刷卡取号时，系统根据资产总额配置与客户的信用卡级别比较，获取客户的最高级别。 前者为下限值，后者为上限值；下限值=资产上限值。 排队机系统-分行管理端-节假日管理 在网点信息管理界面，选中分行时，点击“节假日管理”按钮，可以配置分行的节假日，并具有“全行应用”功能；当选择网点时，可以配置该网点的节假日，并具有“恢复默认”功能。 当网点没有配置节假日时，网点自动获取上级分行的配置。 排队机系统-分行管理端