吉林银行股份有限公司12年度次级债券跟踪评级报告.pdfVIP

次级债券跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 次级债券跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据吉林银行2012 年度次级债券信用评级的跟踪评级安排，大公 对吉林银行的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分 析，并结合吉林银行外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。 募集资金使用情况 吉林银行于2012 年发行人民币20 亿元、10 年期的固定利率次级 债券。本期债券由主承销商南京银行组成的承销团通过定价发行方式 在银行间债券市场公开发行。本期次级债券所募集资金用于补充附属 资本，确保吉林银行的资本充足率能够满足监管要求，推进吉林银行 各项业务的有效增长。 在本期债券发行后，吉林银行均正常支付了利息。 发债主体 吉林银行前身为长春市商业银行，于2007 年 10 月经中国银行业 监督管理委员会（以下简称“银监会”）以银监复【2007】447 号文批 准，在吸收合并吉林市商业银行、辽源市城市信用社的基础上而设立 的股份有限公司。2008 年11 月，吉林银行完成吸收合并吉林省白山、 通化、四平、松原等4 个地区的城市信用社。截至2014 年末，吉林银 行股权由占比为 16.98%的外资股、13.04%的国家股、31.62%的国有法 人股、32.61%的其他法人股和5.76%的自然人股及其他股构成；第一大 股东为持股 16.98%的韩国韩亚银行股份有限公司（以下简称“韩亚银 行”），第二大股东为持股 11.86%的长春市融兴经济发展有限公司，其 余股东持股比例均未超过10.00%。截至2014 年末吉林银行前十大股东 及持股情况见表1。 吉林银行经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供 担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理委托存 贷款业务；代理销售黄金业务；办理结汇、售汇业务；外汇借款；外 币兑换；发行或代理发行股票以外的外币有价证券；买卖或代理买卖 股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监 督管理机构批准的其他业务。 3 次级债券跟踪评级报告 表1 截至2014 年末吉林银行前十大股东名称及其持股数量和比例（单位：股，%） 序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 1 韩亚银行 境外法人 1,200,000,000 16.98 2 长春市融兴经济发展有限公司 国有法人 8