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中 國 探 針 股 份 有 限 公 司 C.C.P. CONTACT PROBES CO., LTD. 公　開　說　明　書 (發行國內第一次有擔保轉換公司債用) 一、公司名稱：中國探針股份有限公司 二、本公開說明書編印目的：發行國內第一次有擔保轉換公司債 (一)發行種類：國內第一次有擔保轉換公司債。 (二)發行金額：新台幣捌仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依面額發行。 (三)發行利率：票面利率0%。 (四)發行條件：發行期間五年，自發行之日起滿一個月之翌日，至到期日前十日止，可轉換為本公司普通股股票。 (五)公開承銷比例：全數委由承銷商對外公開承銷。 (六)承銷及配售方式：採詢價圈購方式對外銷售。 (七)發行與轉換辦法：請參閱本公開說明書第253頁。 三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第頁。 四、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項，本公司之風險事項請參閱本公開說明書第 2 頁。 七、查詢本公開說明書之網址：.tw/ .tw/ 中 國 探 針 股 份 有 限 公 司　編印 中 華 民 國 九 十 八 年 十月 十 日 刊印 一、本次發行前實收資本之來源： 單位：新台幣元；％ 資 本 來 源 金　額 佔實收資本額比率 設立資本額 6,000,000 1.52% 現金增資 165,000,000 41.80% 盈餘轉增資 78,884,860 19.98% 資本公積轉增資 5,520,270 1.40% 員工紅利轉增資 18,806,870 4.76% 私募現金增資 130,000,000 32.93% 庫藏股減資 (9,460,000) (2.39%) 實收資本額(合計) 394,752,000 100.00% 二、公開說明書之分送計劃： 陳列處所：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會、本公司所在地及股務代理機構。 分送方式：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理。 索取方法：請透過網際網路下載取閱(http//.tw)或請親洽以上陳列處所或附回郵信封向本公司索取。 三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話： 名稱：日盛證券股份有限公司 網址：.tw 地址：台北市重慶南路一段10號2樓 電話：(02)2361-0606 四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司 網址：.tw 地址：台北市敦化南路二段207號27樓 電話：(02)2378-6868 五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司 網址：.tw 地址：台北市松江路68號2樓 電話：(02)2562-9398 六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：亞東證券股份有限公司股務代理部 網址：.tw 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 電話：（02）2361-8600 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：：不適用。 九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師姓名：吳漢期會計師、薛明玲會計師 事務所名稱：資誠會計師事務所 網址： http:// /tw 地 址：台北市基隆路一段333號27樓 電話：（02）2729-6666 十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 律 師 姓名：吳佳蓉 網址： 事務所名稱：理仁法律事務所 電話：(02) 2708-0605 地 址：臺北市大安區敦化南路二段76號17樓之1 十二、發言人姓名、職稱及聯絡電話及電子信箱： 發言人姓名：莊維浩 代理發言人：蔡聖裕 職稱：管理處處長 職稱：財務處協理 電話：（02）2961-2525 電話：（02）2961-2525 電子郵件信箱：tom_chuang@.tw 電子郵件信箱：asher_tasi@