北京京能热电股份有限公司发行股份购买资产并配.PDF

股票股票代码代码：：600578 股票股票简称简称：京能热电：京能热电 股票股票代码代码：： 股票股票简称简称：：京能热电京能热电 北京京能热电股份有限公司北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司北京京能热电股份有限公司 发行股份购买资产并配套发行股份购买资产并配套融资融资 发行股份购买资产并配套发行股份购买资产并配套融融资资 暨关联交易预案暨关联交易预案 暨关联交易预案暨关联交易预案 上市公司名称上市公司名称：北京京能热电： 股份有限公司 上市公司名称上市公司名称：： 股票上市地点股票上市地点：上海： 证券交易所 股票上市地点股票上市地点：： 股票简称股票简称：： 京能热电 股票简称股票简称：： 交易代码交易代码： 600578 交易代码交易代码 交易对方名称交易对方名称：北京京能国际能源股份有限公司： 交易对方名称交易对方名称：： 住所住所：北京市朝阳区永安东里： 16 号（CBD 国际大厦）22 层 住所住所：： 独立财务顾问独立财务顾问 独立财务顾问独立财务顾问 二零一二年五月二零一二年五月 二零一二年五月二零一二年五月 北京京能热电股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案 董事会声明董事会声明 董事会声明董事会声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司 董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 三、本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚待取得中国证监会的核准。 1 北京京能热电股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案 交易对方声明交易对方声明 交易对方声明交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方京能国际及其实际控制人京能集团已出具承 诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 北京京能热电股份有限公司 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案 重大事项提示重大事项提示 重大事项提示重大事项提示 一、本次重组情况概要 京能热电拟向京能国际非公开发行股份购买其持有的煤电业务经营性资产， 同时，京能热电拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资， 配套融资总额不超过本次总交易金额的 25%，且不超过25 亿元。 本次重组的标的资产为京能热电