珠海华发综合发展有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一.PDFVIP

债券简称：16 华综01 债券代码：136247 16 华综02 136281 （住所：珠海市拱北联安路 15 号丽景花园29 栋 1 楼102 室） 珠海华发综合发展有限公司 公开发行2016 年公司债券 （第一期） 受托管理事务年度报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：成都市青羊区东城根上街95 号） 二〇一七年六月 重要声明 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于珠海华发综合发展有限公司 （以下简称“华发综合”、“公司”或“发行人”） 公开披露的《珠海华发综合发展有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证 券不承担任何责任。 目录 重要声明2 目录3 第一节本次公司债券概况4 第二节发行人2016 年度经营和财务状况6 第三节发行人募集资金使用情况9 第四节本次债券担保人情况 11 第五节债券持有人会议召开情况 12 第六节本次公司债券付息及赎回情况 13 第七节本次公司债跟踪评级情况 14 第八节其他重要事项 15 第一节本次公司债券概况 一、债券名称 珠海华发综合发展有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）。 二、本次公司债核准文件及核准规模 经中国证监会于2015 年 12 月93 日签发的证监许可[2015]2866 号文核准， 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过40 亿元的公司债券（以下简称 “本次债券”）。本次债券于2016 年3 月11 日发行完毕，其中品种一“16 华综01 ” 为25 亿元，品种二“16 华综02 ”为15 亿元，实际发行规模40 亿元。 三、本次债券基本情况 1、发行主体：珠海华发综合发展有限公司。 2 、债券名称：珠海华发综合发展有限公司公开发行2016 年公司债券（第一 期）。 3、发行日：2016 年3 月11 日。 4 、到期日：本次债券“16 华综01”的到期日为2021 年3 月11 日，若投资者 行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2019 年3 月11 日；本次债券“16 华综02”的到期日为2021 年3 月11 日。 5、债券余额：人民币40 亿元，“16 华综01”余额25 亿元，“16 华综02”余 额15 亿元。 6、利率：“16华综01”票面年利率为3.24 ％，“16华综02”票面年利率为3.57 ％。 7、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日 向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债 券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资 者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券 票面总额的本金。 8、公司债券上市或转让的交易场所：上海证券交易所。 9、投资者适当性安排：合格投资者。 10、本次债券分为2 个品种，“16 华综01”为5 年期，附第3 年末公司调整 票面利率选择权和投资者回售选择权；“16 华综02”为5 年期。“16 华综01”票面 年利率为3.24 ％，“16 华综02”票