珠海华金资本股份有限公司.PDFVIP

股票简称：华金资本 股票代码：000532 债券简称：16 力合债 债券代码：112406 （住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2 号总部基地一期B 栋5 楼） 珠海华金资本股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务年度报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：成都市青羊区东城根上街95 号） 二〇一七年六月 重要声明 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本”、“公司”或“发行人”） 公开披露的《珠海华金资本股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证 券不承担任何责任。 目录 重要声明2 目录3 第一节 本次公司债券概况4 第二节 发行人2016 年度经营和财务状况7 第三节 发行人募集资金使用情况 10 第四节 本次债券担保人情况 11 第五节 债券持有人会议召开情况 12 第六节 本次公司债券付息及赎回情况 13 第七节 本次公司债跟踪评级情况 14 第八节 其他重要事项 15 第一节 本次公司债券概况 一、债券名称 力合股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 二、本次公司债核准文件及核准规模 经中国证监会于2016 年3 月 11 日签发的证监许可[2016]477 号文核准，公 司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过3.5 亿元的公司债券（以下简称“本 次债券”）。本次债券于2016 年6 月28 日发行完毕，实际发行规模3 亿元。 三、本次债券基本情况 1、发行主体：珠海华金资本股份有限公司。 2 、债券名称：力合股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券。 3、发行总额：本期债券基础发行规模为人民币3 亿元，一次发行。 4 、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面值发行。 5、债券期限：本期债券期限为5 年期固定利率债券（附第3 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权）。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。 7、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的 有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关 规定办理。 8、起息日：本期债券的起息日为2016 年6 月27 日。 9、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息。 10、付息日：2017 年至202 1 年每年的6 月27 日为上一个计息年度的付息 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至2019 年 每年的6 月27 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个 交易日。 11、兑付日：本期债券的兑付日为202 1 年6 月27 日，若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的兑付日为2019 年6 月27 日。前述日期如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第