珠海港控股集团有限公司2010年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

珠海港控股集团有限公司 2010年度第一期短期融资券发行公告 一、 重要提示 1. 珠海港控股集团有限公司（以下简称“发行人” ）发行2010 年 度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“ 交 易商协会”或“协会” ）（中市协注[2010]CP148 号）注册。中国光大银 行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2.本期短期融资券发行金额面值共计3 亿元人民币，期限为365 天。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行珠海港控股集团有限公司 2010 年度第一期短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资 券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。 一旦本期短期融资券发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销 商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详 细情况，敬请阅读《珠海港控股集团有限公司2010 年度第一期短期 融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 和中国货币网 - 1 - 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.发行人：指珠海港控股集团有限公司。 2.短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。 3.募集说明书：指《珠海港控股集团有限公司 2010 年度第一期 短期融资券募集说明书》 4.本期发行：指发行人本期发行人民币3 亿元短期融资券之行为。 5.主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6.簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团。 8.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9.托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 10.银行间市场：指全国银行间债券市场。 11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12.元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 1.短期融资券名称：珠海港控股集团有限公司 2010 年度第一期 短期融资券。 - 2 - 2.本期发行规模（面值）：人民币叁亿元整 （RMB 300,000,000.00 元）。 3.期限：365 天。 4.担保：本期短期融资券不设立担保。 5.发行方式：采用簿记建档方式。 6.单位面值：100 元/百元。 7.票面利率：本期短期融资券采用浮动利率方式付息，由基准利 率和基本利差构成。其中基准利率为发行首日和其他各计息周期起息 日适用的中国人民银行公布的半年期整存整取定期储蓄存款利率，基 本利差通过簿记建档程序确定，在本期短期融资券存续期内保持不 变。 8.发行价格：面值发行，发行价格为人民币 100 元/百元。 9.起息日：2010 年 11 月18 日。 10.到期日：2011 年 11 月18 日（如法定节假日，则顺延至下一 工作日）。 11.到期兑付金额：到期按面值加利息兑付。 12.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 13.簿记建档时间：2010 年 11 月17 日。 14.缴款日：2010 年 11 月18 日。 15.信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发 行人的本期短期融资券信用级别为A-1 ，企业主体信用评级为AA- 。 16.托管方式：采用实名记账方式。 - 3 - 17.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。 18.交易市场：全国银行间债券市场。 19.兑付方式：托管机构代理兑付。 20.税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期短期