新光金融控股股份有限公司ShinKongFinancial.PDF

股票代號： 2888 新光金融控股股份有限公司 Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. 公開 說 明 書 (現金增資發行新股 ) 一、公司名稱：新光金融控股股份有限公司。 二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股。 (一)本次發行新股來源：現金增資發行新股。 (二種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。) (三股數：記名式普通股) 500,000,000股。 (四發行金額：新台幣) 5,300,000,000 元整。 (五發行條件：新光金控本次辦理現金增資發行新股) 500,000,000股，發行價 格每股新台幣 10.6 元，依公司法第267條規定，保留 15%供 員工認購。另依證交法第 28條之 1規定提撥 10%對外公開承 銷。其餘 75%由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比 率認購。本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行股份 相同。 (六)公開承銷比例：依證交法第 28條之 1規定提撥 10%對外公開承銷。 (七承銷及配售方式：採公開申購配售。) 三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本文第 110頁。 四、有價證券之生效(核准) ，不得藉以作為證實申報請( 事項或保證證券價值之宣) 傳。 五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其 他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項，請參閱本 公開說明書第 7 頁。 七、本公司係以金融控股公司方式申請股票上市之公司，以控股為業務，請投資 人特別注意。 八、查詢本公開說明書之網址：.tw 新光金融控股股份有限公司編製 中華民國九十八年十月三十日刊印 一、本次發行前實收資本之來源 單位：新台幣仟元 實收資本來源 設立股本 現金增資 盈餘轉增資 資本公積轉增資 合計 金額 24,270,153 38,766,659 10,641,064 - 73,677,876 佔實收資本額比率 32.94% 52.62% 14.44% - 100% 二、公開說明書之分送計劃 (一)陳列處所：本公司、本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部、台灣 證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團 法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會。 (二)分送方式：依主管機關規定方式辦理。 (三) 索取方法：請親洽或附回郵索取，或透過網路取閱(.tw) 。 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話： 名稱：永豐金證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段 2號 20樓 電話： (02) 2312-3866 網址：.tw 四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用 五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用 六、股票簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用 七、