浅谈我国商业银行产业环境.docVIP

浅谈我国商业银行产业环境当前，我国货币政策走势和监管体制调整是决定商业银行经营取向及运行特征的主要因素。近年来，商业银行所面临的政策环境和监管环境均出现了较大的变化。一方面，货币政策的紧缩，使商业银行的资产规模扩张得到控制。人民银行连续提高法定存款准备金率，目前已达到创纪录的15％；同时连续提高存贷款利率，并已达到近年新高。这将压缩商业银行的信贷投放规模和放慢增长速度，对商业银行的经营管理活动产生重大影响。另一方面，随着中国银监会的成立，对商业银行的监管理念、方式和手段都较以往发生了明显变化。国家银监会全面推行了符合国际惯例的货款五级分类、资本充足率管理和骆驼评级体系（CAMAL）等一系列的监管制度，明确把商业银行的公司治理结构和内部控制机制作为监管重点，其有效实施和逐步强化，从根本上转变了我国商业银行的发展模式。 产品生命周期分析 我国资本市场发展壮大使直接融资的比重逐步增加，间接融资的比重相应减少，商业银行作为信用中介的主流地位受到了一定程度的挑战，“脱媒”是商业银行未来发展面临的新课题。可以预见，商业银行在“脱媒”的过程种不但要克服很大的困难，也蕴涵着长期的系统性风险。如同实体经济中失败的企业要转换经营理念和经营领域，甚至被淘汰一样，商业银行的“脱媒”过程也是逐步丧失部分传统业务，转换金融功能，甚至破产倒闭的过程。当“脱媒”使商业银行现有的业务功能萎缩时，如果没有可以替代的其他业务功能出现，商业银行就可能为了生存而放松风险管理，采用冒险经营行为，从而引发波及整个商业银行体系的危机。2007年以来，人民银行采取大力度、组合式的调控方式来解决流动性过剩问题，各商业银行的贷款却继续呈现高速增长，就是这种情况的反映。因此商业银行部分传统存贷业务已经步入了产品生命的后成熟期。 产业市场结构分析 在我国金融体制改革逐步深化的大背景下，商业银行的总资产、总负债规模逐步增加，存贷款规模继续上升，经营指标得到显著改善。从不同类型的商业银行的资产看，2006年末，我国商业银行金融机构境内本外币资产总额为43.9万亿元，其中，国有银行资产总额为22.5万亿元，同比增长14.7％，市场份额由2005年末的52.5％下降到51.3％；股份制银行资产总额为7.1万亿元，同比增长22.9％，市场份额由2005年的15.5％上升到16.2％；城市商业银行资产总额为2.6万亿元，同比增长27.4％，市场份额由2005年的5.4％上升到5.9％；其他商业银行的资产总额为11.7万亿元，同比增长17.2％，市场份额仍保持在26.6％的水平上。在各类商业银行中，国有商业银行的资产规模仍占50％以上，但增长速度低于平均水平；城市商业银行增长速度最快。 从不同类型商业银行的负债看，2006年末，我国商业银行金融机构境内本外币负债总额为41.7万亿元，其中，国有银行负债总额为21.3万亿元，同比增长13.3％，市场份额由2005年末的52.4％下降到51％；股份制银行负债总额为6.8万亿元，同比增长22.5％，市场份额由2005年末的15.7％上升到16.5％；城市商业银行负债总额为2.5万亿元，同比增长26.5％，市场份额由2005年末的5.5％上升到5.9％；其他商业银行负债总额为11.1万亿元，同比增长17.2％，市场份额由2005年末的26.4％上升到26.6％.在各类商业银行中，国有银行的负债市场份额占比最高，城市商业银行的负债增长速度位居榜首。 从市场结构度量指标分析可以看出，我国商业银行的市场集中程度适中，有较明显竞争因素和垄断因素相结合的特点，基本属于垄断竞争的市场结构。 产业竞争力分析 根据迈克尔?波特产业竞争结构的“五力”模型理论，即潜在进入者、替代产品、购买者、供应者和现有竞争者之间的抗衡，结合对我国商业银行现状的分析，其产业竞争结构的主要特征有： 外资银行大举进入。我国加入WTO和人民币业务的全面开放，使外资银行进入我国金融市场的力度加大，速度加快。2007年9月末，外资银行在国内的资产总额为1051亿美元，占我国商业银行资产总额的2％左右。中外合资的法人银行机构14家，下设17家分支行及附属机构；共有22个国家和地区的73家外资银行在我国24个城市设立352家营业性机构，比去年同期增加80家；还有41个国家和地区的183家外资银行在我国24个城市设立242家代表处，比去年同期增加58家。外资银行大规模进入中国市场，大大加剧了商业银行间的竞争程度，典型表现是各商业银行纷纷寻求产品创新路径，推出针对中高端客户的创新产品，抢夺优质客户资源。 非银行金融机构的业务发展迅猛。在混业经营趋势的引领下，商业银行产品不仅局限于自身经营，部分产品的经营主体范围也逐步放开，特别是非银行金融机