焦化产业调整对银行信贷资产影响――以山西省为例.docVIP

焦化产业调整对银行信贷资产影响――以山西省为例焦化产业与煤炭产业既有关联,又相对独立。焦化产业是为冶金产业服务的重要基础能源原材料产业,在山西省经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业等方面发挥着重要的支柱作用,在全国乃至世界焦化市场居于主导地位。2009年4月,山西省政府制定出台了《山西省焦化产业调整和振兴规划》,为此我们对此项政策的出台对银行信贷资金的影响情况开展了相关调查。 山西省焦化产业基本情况 焦化产业是山西重要的支柱产业,支撑和带动了相关产业的发展,促进了社会就业,为山西省国民经济又好又快发展做出了重要贡献。以2008年为例,当年山西省生产焦炭8239万吨,占全国焦炭产量的26%;出口焦炭678万吨,占全国焦炭出口量的56.5%。规模以上焦化企业实现销售收入1566.82亿元,利税总额212.75亿元,占全省工业销售收入、利税总额的15.71%和15.61%。 但是,焦化产业长期粗放发展积累的矛盾和问题也较为突出。主要表现为产能过剩、产业集中度较低、产业技术水平低、产业布局不尽合理、资源综合利用水平不高等方面。2008年以来,受金融危机影响,焦炭市场需求大幅减少,价格急剧下跌,焦化企业经营困难。虽然此次金融危机对行业运行带来严重影响,但也为山西省焦化产业结构调整、产业升级提供了良好机遇。 2009年4月,山西省政府出台了《山西省焦化产业调整和振兴规划》,提出以转型发展、安全发展、和谐发展为指针,以结构调整为主线,以自主创新为动力,以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局、节能减排、循环经济为重点。确定了焦化产业发展目标,即:到2011年底,全省焦炭总产能控制在1.4亿吨以内,淘汰技术装备落后的焦化产能2000万吨左右,焦化企业数减少到150户以内,十大焦化园区焦炭产能占全省焦炭总产能的40%以上;到2015年,全省焦炭总产能控制在1.2亿吨以内,再分期分批淘汰达不到准入条件的焦化产能4000万吨左右,焦化企业数减少到60户以内,全省前十位焦化企业产能占全省总产能的60%以上。此外,在装备水平、焦化产业布局、自主创新能力、精深加工、节能减排等方面也明确了发展目标。 商业银行在焦化企业信贷投放现状 焦化行业贷款余额较大。截至2009年末,山西省焦化行业贷款余额为336.79亿元,其中155户焦化行业大客户(单户贷款2000万元以上)贷款余额达312.40亿元。信贷投放主体为民生银行、建行、省联社、中行和工行,对焦化企业的贷款余额分别为55.90亿元、55.32亿元、53.82亿元、37.44亿元和28.06亿元。 焦化行业不良贷款率较高。截至2009年末,全省焦化行业不良贷款余额16.77亿元,不良率4.98%。其中,焦化行业大客户发生不良8户,不良贷款余额4.6亿元,不良率1.47%;发生逾期35户,逾期贷款余额16.65亿元,逾期率5.33%。 关停焦化企业涉贷余额较高。根据《山西省焦化产业调整和振兴规划》要求,将淘汰技术装备落后的焦化产能2000万吨左右。目前,全省银行业机构信贷支持的焦化企业中,314户因达不到规划要求已关闭或拟关闭停产,涉及贷款余额32.99亿元,其中:焦化行业大客户涉及关停的有15户,贷款余额24.4亿元,不良贷款余额0.35亿元,不良率0.11%。 信贷风险分布主要集中于个别金融机构。从分布情况看,全省银行业机构对焦化企业的不良贷款主要集中在省联社和中行。省联社的焦化行业不良贷款余额为9.79亿元,不良率18.19%;中行的焦化行业不良贷款余额为5.13亿元,不良率13.72%。 焦化产业调整带来的信贷风险问题 焦化企业盈利能力欠佳,资金周转困难 一是由于金融危机波及实体经济,国际市场的焦炭需求大幅减少,加之2008年8月我国焦炭出口关税由25%上调至40%,山西省焦化企业出口锐减。据统计,2009年山西共出口焦炭35.23万吨,同比下降96.8%,出口额1.41亿美元,同比下降97.4%,月均出口焦炭不足3万吨,与2008年全年月均出口焦炭91.4万吨相差甚远。 二是钢材价格持续下跌,焦炭需求急剧减少,价格大幅回落。一级焦炭从2008年6月的3200元/吨跌至2009年12月的1750元/吨,企业利润减少。如山西焦化股份有限公司,2009年前三季度实现营业收入19.12亿元,同比减少24.49亿元,净利润为-4.28亿元。从2008年三季度开始,焦化企业库存产成品积压严重,应收账款大幅增加,企业资金周转困难。 三是受煤炭资源整合影响,部分焦化企业的自有煤矿也在兼并重组之列,不得不转向外购煤炭;而大量煤矿关闭停产导致煤炭价格上涨,没有独立煤源的焦化企业外购原材料成本增加。焦化产业调整能否与煤炭资