上海开能环保设备股份有限公司首次公开发行股票.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不 稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 海开能环保设备股份有限公司 （注册地址：浦东新区川沙镇川大路5 18号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构 （主承销商）： （上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦2 102 室） 行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述 根据 《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 1-1-3-1 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股 A 股） 发行股数： 2,750 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 11.50 元/股 发行日期： 20 11 年10 月21 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 11,000 万股 发行人控股股东、实际控制人瞿建国及高森投资、 韦嘉、瞿建新、瞿佩君承诺：自开能环保股票在深圳证 券交易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不通过 包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方 式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的 开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部 分或者全部本承诺人所持有的股份 本次发行前股东所持股 发行人除瞿建国、高森投资、瞿建新、韦嘉、瞿佩 份的流通限制、股东对 君外的其他股东承诺：自开能环保股票在深圳证券交易 所持股份自愿锁定的承 所上市之日起十二个月内，本承诺人将不通过包括但不 诺： 限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本 承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保 的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全 部本承诺人所持有的股份 除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人 员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品彪、周忆祥、 瞿佩君、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、担任上 海销售公司业务副总经理的股东瞿建新分别承诺：本承 1-1-3-2 诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持 有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不