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金地（集团）股份有限公司 Gemdale Corporation （深圳市福田区福强路金地商业大楼） 公开发行2017 年公司债券（第一期）发行公告 （面向合格投资者） 牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 联席主承销商：国信证券股份有限公司 （深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16 层至26 层） 2017 年7 月10 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、金地（集团）股份有限公司 （以下简称“发行人”、“本公司”、“公司” 或“金地集团”）公开发行不超过人民币130 亿元（含130 亿元）公司债券（以 下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1622 号文 核准。 金地集团本次债券采取分期发行的方式，其中金地（集团）股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币15 亿元，可超额配售不超过人民币25 亿元（含25 亿元）。本期债券分为两个品种， 品种一基础发行规模为10 亿元，品种二基础发行规模为5 亿元。本期债券引入 品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发 行申购情况，在总发行规模内，经过协商一致后决定是否启动品种间回拨选择 权。 2 、发行人本期债券每张面值为100 元，共计不超过4,000 万张，发行价格 为100 元/张。 3、经联合信用综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等 级为 AAA 。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 542.66 亿元 （截 至2017 年3 月31 日合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为44.99 亿元 （2014 年、2015 年及2016 年 合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利 息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相 关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的 投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件参照 《公司债券发行与交易 1 管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场 投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规的规定。本期债券上 市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购 或买入的交易行为无效。 5、本期债券无担保。 6、本期债券分为两个品种发行：品种一为5 年期，附第3 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7 年期，附第5 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权。 7、本期债券品种一票面利率询价区间为4.20%-5.70%，品种二票面利率询 价区间为 4.50%-6.00%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行 人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 8、发行人和簿记管理人将于2017 年7 月11 日（T- 1 日）向网下投资者进 行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2017 年7 月12 日（T 日）在上海证券交易所网站（ ）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者关注。 9、发行人和主承销商将根据网下询价情况，协商一致后决定是否行使超额 配售选择权，即在基础发行规模15 亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上 追加不超过25 亿元（含25 亿元）的发行额度。 10、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券 符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证