金辉集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 受托管理事.PDF

债券简称：16 金辉01 债券代码：136145 16 金辉02 债券代码：136331 16 金辉03 债券代码：136400 金辉集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券 受托管理事务临时报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执 业行为准则》、《金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券 （第一期）募 集说明书》、《金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券 （第二期）募集 说明书》、《金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券 （第三期）募集说 明书》、《金辉集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》等相关规定、 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及金辉集团股份有限公司 （以下简称“金辉集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等， 由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信 证券不承担任何责任。 一、本次债券核准情况 金辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金辉集团”）公开发 行不超过人民币30亿元公司债券已于2015年12月10 日获得中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2894号”批复核准。 二、一期债券的基本情况 1、债券名称：金辉集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）。 2 、发行规模：基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过人民币25 1 亿元（含25亿元）。最终发行规模为人民币5亿元。 3、票面面额：本期债券每张票面金额为100 元。 4 、债券期限：本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权，发 行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、票面利率：本期债券票面利率在其存续期前3 年固定不变。如公司行使 调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2 年票面利率为前3 年票面 利率加调整基点，在其存续期后2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择 权，则未被回售部分在其存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日 向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债 券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投 资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债 券票面总额的本金。 7、本期债券的起息日：本期债券起息日为2016年1月13 日。 8、计息期间：2016年1月13 日至2021年1月12 日。若发行人行使赎回选择权， 则本期债券的计息期限为2016年1月13 日至2019年1月12 日；若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的计息期限为2016年1月13 日至2019年1月12 日。 9、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2021 年每年的 1 月 13 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另 计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017 年至2019 年 每年的1 月13 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至2019 年每年的1 月13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2021 年 1 月 13 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发 行人行使赎回选择