红色供应链崛起对我国面板设备业的影响 - 金属工业研究发展中心.PDF

紅色供應鏈崛起對我國面板設備業的影響 金屬中心產業研究組 ITIS計畫 盧素涵 2015 年11月 一、前言 平面顯示器 （Flat Panel Display ）生產設備包含液晶、觸控面板、主動矩陣有機發光二極 體 (AMOLED)生產設備。液晶面板分成陣列(Array)段、液晶 (Cell)段、模組 (LCM)段，各段各有 不同的設備。AMOLED也有陣列段，但目前以 LTPS 為背板、或是氧化物(Oxide)TFT 為背板， 不僅與液晶面板的a-Si TFT設備不同，還有關鍵的蒸鍍段與封裝段之設備。 二、中國大陸面板設備產業現況 （一）產業政策 自 2008 年起中國大陸將液晶面板列為國家重點發展項目，鼓勵各地方政府興建六代以上 次世代面板產線。2014 年10月 13日中國大陸國家發展改革委、工業和資訊化部印發《 2014-2016 新型顯示產業創新發展行動計畫》，這是繼《2010-2012 年平板顯示器產業發展規劃》後，針對 中國大陸新型顯示器產業的新推進計畫。鎖定 2014~2016 年重點發展低溫多晶矽(LTPS) 、氧化 物顯示器(Oxide)LCD 和 AMOLED 技術，並導入量產。設備方面則是重點開發 5.5 代以上 AMOLED 成膜用蒸鍍設備、PECVD設備、 Sputter(磁控濺射 設備、準分子激光退火設備，並) 產業化。 另外， 2015 年中國大陸工業和信息化部、財政部、保監會聯合發佈《首（套）重大技術 裝備保險補償機制的試點工作》，秉持「政府引導、市場化運作」原則，由保險公司針對重大 技術裝備特殊風險提供定制化的首台 (套重大技術裝備綜合險（簡稱綜合險），承擔質量) 風險和責任風險。裝備製造企業投保，裝備使用方為保險受益人，中央財政對符合條件的投保 企業保費提供保費補貼。實際投保費率按 3%的費率上限及實際投保年度保費的 80%給予補 貼，補貼時間按保險期限據實核算，原則上不超過三年。在電子專用設備部分，共有 13個項 1 ITIS智網 .tw 經濟部技術處ITIS計畫成果，未經同意不得轉載 目 列入補助範圍 ，係屬半導體設備與 LED設備 。 （二）市場供需分析 根據 DisplaySearch 公布的統計資料，2014 年中國大陸平面顯示器設備需求市場規模為56.4 億美元，佔全球市場 65% ，較2013 年成長7.9% 。2015 年預估成長6.7% 、達到60.2億美元規 模，市佔率穩居第一。但隨著面板次世代產線於 2016 年起陸續完工，2016~2017 年中國大陸 面板設備需求將大幅下滑 ，分別達到39.7億美元、40.3億美元 。 在設備供應方面，在政策補助與快速量產的前提下，在前段與中段製程等技術門檻較高、 造價昂貴的製程設備，如成膜、微影、曝光、乾式蝕刻以及液晶滴注等，多由美、日大廠供應 ， 主要廠商有：Applied Materials （美商應用材料）、ULVAC （優貝克）、TEL （東京威利科創）、 NIKON （尼康精機）、CANON （佳能）等等。韓國設備國產比例雖高，但在中國大陸拓展不 夠積極，滲透率不高。台灣的清洗、烘烤與自動化設備因在國內自給率超過九成、穩定性高， 也打入當地台商主導的面板廠、甚至陸資面板廠的設備供應鏈中 ，如均豪、志聖、盟立、帆宣 等。 由於中國大陸發展顯示器產業是直接跨入六代以上的次世代大尺寸面板產線，因此 本土設 備商缺乏中小尺寸 (G6 以下面板設備開發經驗，欲直接切入大尺寸設備自有相當的難度。) 目 前能夠實現局部替代的 LCD 製程設備主要是5代以下的玻璃基板、單色和部分彩色液晶、部 分後段製