厦门建发集团有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

厦门建发集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 厦门建发集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义  4  第二章 投资风险提示及说明  7  一、与本期超短期融资券相关的投资风险  7  二、与企业相关的风险  7  第三章 发行条款  20  一、本期超短期融资券的发行条款  20  二、发行安排  22  第四章 募集资金的用途  24  一、募集资金用途  24  二、募集资金用途承诺  24  三、偿债计划  24  第五章 发行人基本情况  27  一、发行人概况  27  二、发行人历史沿革  27  三、控股股东和实际控制人  28  四、发行人的独立经营情况  29  五、发行人重要权益投资情况 30  六、发行人治理结构  38  七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况  47  八、发行人主营业务经营状况 51  九、发行人资本支出计划  96  十、发行人发展战略规划  98  十一、发行人所处行业状况  98  十二、涉及地方政府债务相关信息披露  105  第六章 发行人资信状况  107  一、信用评级情况  107  二、发行人及子公司资信情况 108  第七章 债务融资工具信用增进情况  111  2 厦门建发集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书 第八章 税项  112  一、营业税  112  二、所得税  112  三、印花税  112  第九章 信息披露工作安排  113  一、超短期融资券发行前的信息披露  113  二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露  113  三、超短期融资券存续期内定期信息披露  114  四、本息兑付事项  115  第十章 发行人承诺  116  第十一章 违约责任和投资者保护机制 117  一、违约事件  117  二、违约责任  117  三、投资者保护机制  117  四、不可抗力  122  五、弃权  123  第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构  124  一、发行人  124  二、主承销商  124  三、承销团其它成员（排名不分先后）  124  四、信用评级机构  128  五、审计机构  128  六、发行人律师  1