厦门国贸控股有限公司15年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

10、致同会计所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所 11、交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 12、国贸股份 指 厦门国贸集团股份有限公司 13、信达股份 指 厦门信达股份有限公司 14、本次法律事务 指 发行人委托本律师所就本期超短期融资券发行事 项出具法律意见书一事 第二节 出具本法律意见书的背景和依据 为优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和 抗风险能力，发行人拟向交易商协会申请注册发行额度为 40 亿元人民币的超短期融资券， 本期拟发行金额为5 亿元人民币。为使本期超短期融资券注册发行事项规范有序进行，发行 人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业 超短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规和规范性文件之规定，委托本 律师所为本期超短期融资券注册发行事项出具本法律意见书。 第三节 本法律意见书所涉法律事项的范围 1、 关于发行人的主体资格； 2 、 关于本期超短期融资券发行的程序； 3 、 关于本期超短期融资券发行的文件及发行有关机构： 3-1 关于发行公告； 3-2 关于募集说明书； 3-3 关于评级报告及评级机构； 3-4 关于法律意见书及律师事务所； 3-5 关于审计报告及审计机构； 3-6 关于承销商及承销协议。 2 4 、 与本期超短期融资券发行有关的重大法律事项及潜在法律风险： 4-1 关于本期超短期融资券备案发行金额； 4-2 关于募集资金的用途； 4-3 关于公司治理情况； 4-4 关于业务运营、在建工程和房地产开发的情况； 4-5 关于受限资产情况； 4-6 其他或有事项； 4-7 关于重大资产重组情况。 第四节本律师所声明事项 1、在出具本法律意见书前，本律师所律师查阅了其认为出具本法律意见书所需要的文件 和资料，并就有关事项向发行人的相关工作人员作了必要的询问和核查。在前述过程 中，发行人向本律师所律师承诺，其提供给本律师所的全部文件或资料的副本与正 本、复印件与原件具备一致性和可靠性，所有文件上面的印章及签名均是真实的，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏之情形。 2 、本律师所及承办律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等法 律法规和规范性文件之规定，并按照律师行业公认的业务标准、执业规范、职业道德和 勤勉尽责的精神，在对发行人提供的全部材料和相关事实进行合理查验后，针对本期 超短期融资券发行事项发表法律意见并出具本法律意见书。 3、本律师所承诺，本律师所承办律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规则指引的规定发表本次法律意见；在出具本法律意见书之前，本 律师所承办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法 合规性进行了充分的尽职调查，本律师所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 3 4 、本法律意见书中对于募集说明书、信用评级报告、审计报告和财务报表中某些数据或 结论的引述，并不意味着本律师所对这些数据或结论的真实性、准确性做出任何明示 或默示的保证。 5 、本律师所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券申请注册发行时必备的法律