厦门港务控股集团有限公司17年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

福建天翼律师事务所 超短期融资券法律意见书 目 录 一 发行人的主体资格 ………………………………………… 4-7 二 本期发行的授权和批准 …………………………………… 7-8 三 募集资金用途 ……………………………………………… 8-10 四 发行文件及发行有关机构 ………………………………… 10-13 1、募集说明书 ………………………………………………… 9 2、评级报告 …………………………………………………… 10-11 3、法律意见书 ………………………………………………… 11-12 4、审计报告 …………………………………………………… 12-13 5、主承销商 …………………………………………………… 13 五、项目情况…………………………………………………… 13-14 六、交易结构…………………………………………………… 14 七、信用增进情况 ……………………………………………… 14 八 与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ……… 14-62 1、期限及注册金额 …………………………………………… 14-15 2、公司治理情况 ……………………………………………… 15-16 3、业务运营情况 ……………………………………………… 16-19 4、受限资产情况 ……………………………………………… 20 5、或有事项 …………………………………………………… 20-50 6、近期重大资产重组情况 …………………………………… 50-62 7、需要说明的其他问题 ……………………………………… 62 九、结论性意见 ………………………………………………… 62 附：签字盖章页 ………………………………………………… 63 第 2 页 共 62 页 福建天翼律师事务所 超短期融资券法律意见书 福建天翼律师事务所 关于厦门港务控股集团有限公司发行 2017 年度第一期超短期融资券的 法 律 意 见 书 致：厦门港务控股集团有限公司 福建天翼律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称 “中国”）法律执业资格的律师事务所。根据本所与厦门港务控股集团有限公司（以 下简称“发行人”）签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托，担任 发行人申请发行2017年度第一期超短期融资券（以下简称“超短期融资券”）事 宜（以下简称“本期发行”）的专项法律顾问，现就发行人本期发行出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据《中华人民共和国中国人民银行法》 （以下简称“《人民银行法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》(以下简称“《短融 业务指引》”) 、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》(以下简称 “《超短融业务规程》”)、《银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引》、 《银行间债券市场非金融企业债券融资工具信息披露规则》（下称《信息披露规 则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具募集说明书指引》（下称“《募集说明书指引》”）等有关法律、行政法规以及规 范性文件的规定，对发行人发行超短期融资券的主体资格和所应具备的条件进行 了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件和资料，包括发行人 主体资格、发行授权与审批、发行文件及发行有关机构、与本次发行有关的重大 法律事项及潜在法律风险等。 本所律师声明事项： 1、本所律师本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本期发