厦门轨道交通集团有限公司发行17年第一期公司债券之法律意见书.pdfVIP

目录 一、 本期债券发行的批准和授权5 二、发行人本期债券发行的主体资格7 三、本期债券发行的实质条件8 四、发行人的设立及历史沿革12 五、发行人的股东/实际控制人15 六、发行人的独立性16 七、发行人的业务及资信状况18 八、关联交易及同业竞争20 九、发行人的主要财产21 十、发行人的重大债权和债务29 十一、发行人的重大资产变化30 十二、本期债券的担保30 十三、发行人的税务31 十四、发行人的环境保护33 十五、发行人募集资金的运用33 十六、诉讼、仲裁或行政处罚34 十七、发行人募集说明书法律风险的评价37 十八、中介机构的业务资格38 十九、需要说明的其他事项39 二十、结论性意见40 2 福建勤贤律师事务所 关于厦门轨道交通集团有限公司发行2017 年第一期公司债券之 法 律 意 见 书 福勤律见字（2017）第162 号 致：厦门轨道交通集团有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以下简 称“《管理条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理 工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）（以下简称“《通知》”）、《国家 发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 （发改财金[2008]7 号） （以下简称“《有关事项的通知》”）、《国务院关 于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19 号，以下 简称“《19 号文》”）、《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投 融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金[2010]2881 号，以 下简称“《有关问题的通知》”）、《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企 业债券风险防范管理有关问题的通知》 （发改办财金[2012]3451号，以下简称 “《强化风险防范管理的通知》”）、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进 企业债券发行审核工作的通知》（发改办财金[2013]957号，以下简称“《发行 审核工作的通知》”）、 《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序、 加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金[2015]3127 号，以下简称 “《意见》”）、《充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳 较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327 号，以下简称“ 《发改办财金 [2015]1327 号的文件》”）及《对发改办财金[2015]1327 号文件的补充说明》 （以下简称“《补充说明》”）、 《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》 （以下简称“《法律意见书编报规则》”）以及相关法律、法规和规范性文件的 规定，福建勤贤律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门轨道交通集团有限公 3 司（以下简称“发行人”或“轨道公司”）的委托，指派林建东律师、曾凌律师 作为发行人发行2017 年第一期公司债券事项（以下简称“本期债券”）事宜（以 下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师根据中国现行的法律、法规的有关规 定以及本所与发行人签订的《委托合同》的要求，对与出具本法律意见书有关的 相关文件资料进行了核查、验证。发行人保证已经向本所律师提供了一切应予提 供的文件资料，并已向本所律师承诺：保证如实提供发行本次企业债券所必须的 一切原始书面材料、副本材料和口头陈述等，并保证其真实、准确、完整、有效； 保证所提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，保证所提供的有关文件的复 印件均与原件一致；保证所提供的一切资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，而且是经适当授权签署并合法有效的。发行人愿意承担与此相关的一 切法律责任。 本所律师依据《法律意见书编报规则》的规定及本法律意见书出具日以前已 发生或存在的事实和我国现行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意 见。本所律师认定某些事项是否合法有效，是