2014 年绍兴袍江工业区投资开发有限公司 公司债券上市公 ….pdfVIP

2014 年绍兴袍江工业区投资开发有限公司 公司债券上市公告书 证券简称： 14 绍袍江 证券代码： 124783 发行总额： 人民币10 亿元 上市时间： 2014 年7 月10 日 上 市 地： 上海证券交易所 上市推荐人： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 发行人 绍兴袍江工业区投资开发有限公司 主承销商 2014 年7 月 第一节 绪言 重要提示：绍兴袍江工业区投资开发有限公司（以下简称“发行人”或 “公 司”）董事会已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称 “上交所”）对2014 年绍兴袍江工业区投资开 发有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均 不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经 营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券评级为 AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 60.08 亿元（截至 2013 年 12 月31 日合并报表中所有者的权益合计）；本期债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.38 亿元（2011 年、2012 年及2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少 于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、 发行人基本信息 公司名称：绍兴袍江工业区投资开发有限公司 住所：绍兴市越城区斗门镇西湖头 法定代表人：楼再良 注册资本：人民币壹亿贰仟万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：房地产开发、物业管理、设备租赁；工业污水、生活污水的聚 集、处理、输送。 截至2013年末，公司经审计的资产总计为1,026,222.22万元，负债合计 425,443.01万元，所有者权益合计600,779.21万元。资产负债率41.46%；2013 年度，公司实现营业收入52,879.40万元，利润总额31,927.80万元，归属于母 公司所有者的净利润为31,567.79万元。 1 二、 发行人历史沿革 发行人成立于 2000 年 8 月，系根据绍兴市人民政府绍市府发[2000]93号 文件，由原绍兴袍江工业区管理委员会出资组建的有限责任公司，注册资本为 人民币 3,000 万元。绍兴袍江工业区管理委员会以货币资金出资人民币 3,000 万元，占公司注册资本的 100%。绍兴兴业会计师事务所出具了绍兴业会验字 （2000 ）第443 号的验资报告。 2001 年 12 月，根据绍兴市人民政府办公室抄告单绍市府办抄第 380 号文 件，由绍兴袍江工业区管理委员会以现金出资人民币 9,000 万元，公司注册资 本增加至人民币 12,000 万元。绍兴兴业会计师事务所出具了绍兴业会验字 （2001 ）第536 号的验资报告。 2010年4月，根据《国务院办公厅关于绍兴袍江工业园区升级为国家级经济 技术开发区的复函》（国办函[2010]76号），绍兴袍江工业园区定名为绍兴袍江 经济技术开发区，发行人股东绍兴袍江工业区管理委员会更名为绍兴袍江经济 技术开发区管理委员会。 三、 发行人面临的主要风险 1、产业政策风险 发行人是绍兴袍江开发区土地整理和综合开发及基础设施投资建设主体， 国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政 策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。受此影响，发行人经 营活动或盈利水平可能会出现不利变化。 2、经济周期风险 发行人主要从事城市基础设施建设项目开发和经营，而城市基础设施的投 资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收