中国华能集团公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

中国华能集团公司 2016年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 注册金额：人民币40 亿元 40 发行金额：人民币 亿元 365 发行期限： 天 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 签署日期 二〇一六年三月: 中国华能集团公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断短期融 资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 中国华能集团公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明6 一、本期短期融资券的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第三章 发行条款13 一、本期短期融资券主要发行条款13 二、本期短期融资券发行安排14 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、发行人承诺18 第五章 发行人基本情况19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革19 三、发行人控股股东和实际控制人20 四、发行人独立性20 五、发行人下属企业情况21 六、发行人治理情况27 七、发行人企业人员基本情况31 八、发行人经营情况33 九、发行人在建工程及未来投资计划41 十、发行人未来发展战略43 十一、行业现状及发展前景44 第六章 发行人主要财务状况56 一、历史财务数据61 二、财务情况分析69 三、主要财务指标82 四、有息债务情况84 五、关联方关系及其交易89 六、或有事项92 七、受限资产情况97 八、发行人金融衍生资产持有情况98 九、重大投资理财产品99 十、海外投资100 十一、直接债务融资计划100 2 中国华能集团公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 十二、租赁情况100 第七章 发行人资信状况104 一、发行人信用评级104 二、发行人银行授信情况105 三、发行人债务违约记录106 第八章 本期短期融资券信用增进情况107 第九章 税项1