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华光股份募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 股票代码：600475 股票简称：华光股份 上市地：上海证券交易所 无锡华光锅炉股份有限公司 吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告书 联席主承销商 二零一七年七月 华光股份募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 发行人全体董事声明 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 无锡华光锅炉股份有限公司 2017 年 【】月 【】日 华光股份募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 目录 目录3 释义4 第一节公司基本情况6 第二节本次发行概况6 一、本次发行履行的相关程序6 （一）本次交易已履行的批准或核准程序6 （二）本次募集配套资金非公开发行缴款、验资情况7 （三）股权登记情况8 二、本次募集配套资金非公开发行的基本情况8 （一）发行种类及面值8 （二）发行股份定价基准日和发行价格8 （三）发行数量9 （四）发行股份锁定期安排9 （五）上市地点9 三、本次募集配套资金非公开发行发行对象情况9 四、本次发行相关中介机构 11 （一）联席主承销商 11 （二）法律顾问 12 （三）审计机构 12 （四）资产评估机构 13 第三节本次交易对上市公司的影响 13 一、对上市公司股权结构的影响 13 二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的分析 14 三、对上市公司公司治理的影响 15 四、对上市公司同业竞争的影响 15 五、对上市公司关联交易的影响 16 第四节 独立财务顾问（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性结论 意见20 第五节 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见21 第六节 有关中介机构声明22 一、联席主承销商声明22 二、联席主承销商声明23 三、律师事务所声明24 四、审计机构声明25 五、资产评估机构声明26 第七节 备查文件27 华光股份募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书