远东智慧能源股份有限公司债券发行预案公告.PDFVIP

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-071 债券代码：136317 债券简称：15 智慧01 债券代码：136441 债券简称：15 智慧02 债券代码：143016 债券简称：17 智慧01 远东智慧能源股份有限公司 债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行公 司债券的条件，远东智慧能源股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”） 符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债 券资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元，且本次发行后累计公司债券余 额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东 大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。 （二）发行方式 本次公司债券拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行在获得中国证券监督 管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权 董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。 （三）债券期限 本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的 混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士根据发行时市场情况确定。 - 1 - （四）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金。具体募集资金用途提请 股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。 （五）债券利率和确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结 果，由公司与主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及其付息方式，提请 股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商 协商确定。 （六）担保方式 本次债券发行不提供担保。 （七）关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所 本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。 经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。 （八）向公司股东配售的安排 本次发行公司债券不向公司股东配售。 （九）偿债保障措施 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按 期偿付债券本息时，将至少采取如下措施： （1） 不向股东分配利润； （2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4） 主要责任人不得调离。 （十）决议有效期 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12 个月。 本次发行方案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 - 2 - 三、公司的简要财务会计信息 如无特别说明，本节2014年、2015年及2016年财务指标均按本公司经审计的 2014年、2015年及2016年财务报表计算分析；2017年1-3月的财务指标按本公司 未经审计的2017年第一季度报告计算分析。由于会计政策调整，导致下一年期初 数与上一年期末数不一致的情况，均以下一年期初数为准进行计算分析。 （一）20 14年、2015年、2016年及2017年1-3月 （以下简称“最近三年及一 期”）合并范围变化情况 1、2017年1-3月合并范围的变化 2017年1-3月合并范围与2016年相比无变动。 2 、2016年合并范围的变化 2016年合