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华尔街惊爆世纪诈骗案等12则华尔街惊爆世纪诈骗案 / 中信泰富债转股交易完成 / 德交所与纽交所并购无果 / 各国央行再次降息 / 金融指导性文件出台 / 银监会发布商业银行并购贷款指引 / 信托财产获准进入银行间债市 / 美短期国债收益率首降至零 / 外资行内地首发人民币信用卡 / 国开行成为第五家国有商业银行 / 资产管理公司转型方案初现 / 深交所推出综合协议交易平台 【案件】 华尔街惊爆世纪诈骗案 2008年12月10日,在金融风暴中面对巨大赎回压力的前纳斯达克交易所主席、70岁的麦道夫(Bernard Madoff),向担任公司高级雇员的儿子承认以高额回报为吸引,筹集新钱弥补旧钱亏损涉案金额可能高达500亿美元。 1960年成立的麦道夫投资证券公司(BMIS)管理的资金长年拥有两位数的回报纪录,为全球顶级对冲基金、私人银行和超级富豪们衷心信赖。包括汇丰银行、法国巴黎银行、Man Investment在内的机构投资者,均在此案中有数以亿计美元的风险敞口。 12月15日,美国联邦法官根据证券投资者保护公司要求,指定一位托管人将麦道夫的证券公司清盘。 【并购】 中信泰富债转股交易完成 因投资外汇衍生工具录得巨额亏损的中信泰富(香港交易所代码:00267),2008年12月24日发布的公告称,中信集团已按116.25亿港元价格购买其可转债;可转债到期转股后,中信集团将获得中信泰富14.5亿股股份,累计持有中信泰富57.56%股份,成为绝对控股股东。 同时,中信泰富还与中信集团签订了约务更替合约,中信集团为中信泰富承担91.55亿港元的澳元杠杆外汇合同损失。两笔交易额的差额24.7亿港元,中信集团业已支付。 德交所与纽交所并购无果 德意志交易所与纽约交易所的并购谈判确认无功而返。根据媒体报道,德意志交易所此前与并购了泛欧交易所的纽约交易所集团进行并购谈判,这一合并交易或将有利于降低交易费用,应对新的电子交易平台的竞争。 2008年以来德意志交易所股价已经下跌了63%,纽约交易所股价也下跌了76%。交易所之间新一轮的并购潮山雨欲来。 迄今为止,德意志交易所只是在2007年并购纽约国际证交所交易中获得成功。 【政策】 各国央行再次降息 中国央行2008年12月22日宣布,从12月23日起,下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时,中央银行再贷款、再贴现利率下调。从12月25日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 日本央行于2008年12月19日宣布减息;2008年12月16日,美联储又将其利率水平下调75个基点,到0%-0.25%区间,这是该利率自1990年被美联储正式开始运用以来的最低水平。此外,欧元区、英国、瑞士等国家和地区的央行最近几周也纷纷减息。 金融指导性文件出台 2008年12月3日晚间,中国国务院关于金融促进经济发展的九条政策措施正式发布。内容涉及推动银行贷款和中小企业担保、拓宽债券发行和融资渠道,适时推出房地产信托基金和股权投资基金,稳定股票市场、外汇调整措施以期应对实体经济的不时之需。 五天之后,国务院办公厅制定下发了《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》,包括明确2009年货币供应总量目标、放宽中小企业贷款和涉农贷款的呆账核销条件、创新信用风险管理工具、银行进入交易所债券市场等新内容。 银监会发布商业银行并购贷款指引 作为金融支持经济发展的具体举措,《商业银行并购贷款风险管理指引》(下称《指引》)于2008年12月9日率先出台。 与此前草案相比,中国最新出台的《指引》设置了更高的准入门槛,对商业银行资本充足率的要求,从8%提到了10%。 《指引》规定银行应要求借款人提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保,包括但不限于资产抵押、股权质押、第三方保证,以及符合法律规定的其他形式的担保。还规定,商业银行全部并购贷款余额占同期本行核心资本净额的比例不应超过50%。从企业角度讲,《指引》强调并购的资金来源中并购贷款所占比例不应高于50%,且贷款期限一般不超过五年。同时,《指引》要求对同一借款人的并购贷款余额占同期本行核心资本净额的比例不应超过5%。 【债券】 信托财产获准进入银行间债市 2008年12月12日,中国央行发布公告称,信托公司运用信托财产在全国银行间债券市场进行债券交易,应为其设立的每个单一信托和集合信托计划等开立单独的信托专用债券账户。 此前,信托财产投资债券主要有两个渠道,一是通过交易所投资,二是由信托公司的固有资产在银行间债券市场开设的账户代信托财产投资。这次