北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交.PDF

证券代码：300065 证券简称：海兰信 上市地点：深圳证券交易所 北京海兰信数据科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （修订稿） 交易对方 序号 名称 序号 名称 珠海市智海创信海洋科技服务合伙 杭州兴富投资管理合伙企业 1 5 企业 （有限合伙） （有限合伙） 珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业 杭州宣富投资管理合伙企业 2 6 （有限合伙） （有限合伙） 珠海永鑫源实业发展合伙企业 3 7 上海丰煜投资有限公司 （有限合伙） 4 上海梦元投资管理中心（有限合伙） 8 王一凡 独立财务顾问 二〇一七年七月 目录 目录1 释义2 公司声明5 交易对方声明6 修订说明8 重大事项提示10 重大风险提示19 第一节 本次交易的背景和目的23 第二节 本次交易具体方案33 第三节 上市公司基本情况42 第四节 交易对方基本情况53 第五节 交易标的基本情况99 第六节 标的资产的预估值情况145 第七节 本次交易涉及股份发行情况161 第八节 本次交易对上市公司的影响173 第九节 本次交易合规性分析178 第十节 本次交易的报批事项及风险提示182 第十一节 保护投资者合法权益的相关安排187 第十二节 其他重大事项189 第十三节 独立财务顾问核查意见196 第十四节 上市公司及全体董事声明197 1 释义 在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 第一部分 普通词汇 北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产 本预案、重组预案 指 暨关联交易预案 （修订稿） 海兰信、上市公司、公司、 指 北京海兰信数据科技股份有限公司 本公司 海兰劳雷、标的公司 指 上海海兰劳雷海洋科技有限公司 劳雷香港 指 劳雷海洋系统有限公司，原名 “劳雷工业有限公司” Summerview 指 Summerview Company Limited 劳雷北京 指 北京劳雷海洋仪器有限公司 劳雷产业 指 劳雷香港、Summerview 的合称 Greentown 指 GreentownResourcesLimited 广东蓝图 指 广东蓝图信息技术有限公司 智海创信