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贵州高速公路集团有限公司 Guizhou Expressway Group Co., Ltd. （贵阳市云岩区北京路310 号） 2016年公开发行公司债券 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、贵州高速公路集团有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“天富能源”） 公开发行总额不超过人民币200,000万元 （含200,000万元）的公司债券（以下简 称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可[2015]3167号文核准。 2 、本期债券面值为100元，按面值平价发行。 3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本次债券信用等级 为AA+，发行人主体信用等级为AA+。截至2016年3月31日，发行人合并口径资产 负债率为76.41%，母公司口径资产负债率为78.23%；债券上市前，发行人最近一 期末的净资产为7,024,749.96万元（截至2016年第一季度末合并报表中所有者权 益合计）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19,529.79万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净 利润平均值），预计不少于本次债券一年的利息1.5倍。发行人在本次发行前的 财务指标符合发行条件。 4 、本次债券为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结 果共同协商确定，在债券存续期内前5年固定不变，在本期债券存续期的第5年末， 如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。 公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权 选择在本次债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本 次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。 本期债券票面利率簿记建档询价区间为2.90%--4.90%，最终票面利率将根据 簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2016年8月12 日（T-1 日）以簿记建档 的方式向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。 发行人和主承销商将于2016年8月15 日（T 日）在上海证券交易所网站 （ ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 5、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的 方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安 排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告 “三、网下 发行”中“6、配售”。 6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《贵州高 速公路集团有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）网下利率询价 及申购申请表》的方式参与申购。合格机构投资者网下最低申购数量为10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整 数倍。主承销商另有规定的除外。 7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他 人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。 9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。 10、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收 益证券综合电子平台挂