永义国际集团有限公司.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 Easyknit International Holdings Limited 永義國際集團有限公司* (於百慕達註冊成立之有限公司) （股份代號 ：1218 ） 須予披露交易 建議認購可換股票據 認購協議及可換股票據 於201 7年3 月1 日 ，發行人與佳豪訂立認購協議，據此，發行人有條件同意發行而佳 豪有條件同意認購本金總額16,000,000港元之2017 年可換股票據。認購協議須待先 決條件達成後方告完成。2017 年可換股票據之條款於本公佈「2017 年可換股票據之 主要條款」一段概述 。 假設本金總額16 ,000,000 港元之2017 年可換股票據之兌換權 （定義見下文「2017 年 可換股票據之主要條款」一段 ）按兌換價每股兌換股份0.16 港元獲悉數行使，將配 發及發行最多合共100,000,000股兌換股份，相當於本公佈日期發行人已發行股本約 5.23% ，及經配發及發行有關兌換股份而擴大之發行人已發行股本約4.97 % （假設除 發行兌換股份外，自本公佈日期起至因兌換權獲悉數行使而發行有關兌換股份當日 （包括當日），發行人已發行股本並無任何變動）。 上市規則之涵義 由於根據上市規則第14.07條計算，按認購協議由佳豪認購2017 年可換股票據 ，涉及 之若干適用百分比率超過5%但低於25% ，故根據上市規則構成本公司之須予披露交 易。本公司故須遵守上市規則之申報及公告之規定。 * 僅供識別 1 董事會欣然宣佈，於201 7年3 月1 日 ，發行人與佳豪訂立認購協議，有關詳情載列如 下。 認購協議 認購協議訂約方及日期 日期： 201 7年3 月1 日 訂約方： 發行人 ；及 佳豪發展有限公司（作為認購方），於本公佈日期為發行人之主要股東。 發行 2017 年可換股票據 根據認購協議，發行人有條件同意發行而佳豪有條件同意認購本金總額16,000,000 港元之2017 年可換股票據，可換股票據將按面值發行。 先決條件 認購協議須待以下各項先決條件達成後，方告完成： (a) 根據上市規則及收購守則規定 ，發行人之獨立股東於股東特別大會通過普通決 議案，批准認購協議及據此擬進行之交易，包括根據特別授權發行2017 年可換 股票據以及配發及發行兌換股份 ；及 (b ) 聯交所批准兌換股份上市及買賣 。 先決條件均不可獲豁免。倘任何一項先決條件未能於201 7年5 月3 1 日或之前或發行人 與佳豪書面協定之其他日期或之前達成，則認購協議將告失效，而訂約方將獲解除 協議項下之全部責任，惟任何先前違反認購協議之責任則另作別論。 初步兌換價為0.16 港元較： (i) 發行人股份於認購協議日期前之最後交易日201 7 年2 月28 日在聯交所所報收市 價每股發行人股份0.157 港元溢價約1.91% ； (ii) 發行人股份於截至201 7年2 月28 日（包括當日）止連續5個交易日在聯交所所報 平均收市價每股發行人股份約0.163 港元折讓約1.84% ； (iii)發行人股份於截至201 7年2 月28 日（包括當日）止連續30個交易日在聯交所所報 平均收市價每股發行人股份約0. 169港元折讓約5.33 % ；及 (iv) 發行人股份於截至201 7年2 月28 日（包括當日）止過去6個月在聯交所所報平均 收市價每股發行人股份約0.174 港元折讓約8.05% ； 2 完成 待所有先決條件達成後，認購協議將於第2 個營業日完成或發行人與佳豪書面協定之 其他日期完成。認購協議完成後，2017 年可換股票據所得款項淨額15,500,000 港元 將被發行人用作營運資本 。