2013.1.30员工出差运营管理.ppt

员工出差运营管理 专项培训 孙秀莲 主讲人： 出差基本信息 出差间问题处理 一 三 定义 出差总结流程 原则 出差申请流程 费用审核流程 出差相关流程 二 1)出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间， 反对浪费行为。 2)出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3)提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4)出差申请由出差人员填写，原则上需要提前3天提出申请,特殊情况需要特 别说明。 5)个人每月出差计划由出差人员填写交给大区总经理，具体提交时间由各大 区总经理自行安排，而大区整体出差计划由大区总经理整理，原则上于上 个月25日前制定，发给市场总监，抄送给孙秀莲。 6)若涉及在出差过程中,需要发生招待费的要求填写费用计划，批准后,方可 进行。 7)出差人员须在出差结束后3个工作日内提交出差总结报告，并作为是否同 意报销差旅费的重要依据。 8)出差人拜访客户后,产生的相关问题(商务,市场,技术,售后)或客户需求, 总部相关职能部门,在收到客户需求后,必须在2天内给予回复。 9)因公司业务发展地区别有所不同,总部或办事处有组织不全的，出差申请 提交市场部孙秀莲。 10)出差期间不能按时回公司时，出差者必须向上一级主管领导报告公务进 展情况，并保持24小时开机。 11)出差总结报告中,必须有出差人上一级出差结果审核意见,方可报销。 住宿标准：北京、上海、深圳200元/天，其余地区150元/天； 乘车标准：提倡乘火车（硬卧、硬座或软座）、动车二等座及长途客车，如乘飞机、软卧、动车一等座及高铁要申请； 1)驻外人员:出差人从办事处所在地到办事处所在城市以外的城市（地区）开展工作，产生住宿费用的视为驻外出差。（在当日内可以出差往返的,不产生住宿费的,也视为短途出差） 2)总部人员:出差人从总部所在地到总部所在地城市以外的城市（地区）开展工作，产生住宿费用的视为驻外出差。 出差基本信息 一 定义 原则 标准 出差相关流程——出差申请流程 提出差计划 交出差申请 大区总经理 正确的工作流程： 市场总监 1).每个大区总经理需要在每月24日前制定本区域销售人员下个月的出差计划，并针对出 差计划给出意见，25日前以Email形式提交给市场总监，抄送给市场部孙秀莲； 2).无大区总经理地区的销售人员自行制定下个月的出差计划，25日前以Email形式提交 给市场专员孙秀莲； 3).大区总经理本人出差计划每月25日前提出下个月出差计划，以Email形式提交给市场 部经理，抄送给孙秀莲；特殊情况例外(现场客户发生技术问题)。 二 权限： 出差申请表 大区总经理 3天内 市场总监 7天内 总经理 7天以上 总经理 出差计划表 费用计划表 出差相关流程——出差总结流程 提交总结 大区总经理 市场总监 正确的工作流程： 总经理 二 说明： 1、出差人出差结束后,3天内提交出差总结报告； 2、大区总经理需要给出出差人业务评价若不明确,需要出差人重新整理出差报告； 3、出差报告确认完毕后,由出差人email形式提交给市场专员,抄送给市场总监； 4、管理专员确认出差总结报告和费用后,总结问题,提交给市场总监,由市场总监 送总经理批复； 5、市场总监查看报告后，进行需求处理； 6、出差结果： 情况1. 针对客户需求,确认后交由职能部门处理,并回复出差者； 情况2. 业务审核认,将出差核心问题向总经理报告； 7、总经理批复出差费用报告并由财务执行。 出差总结表 出差相关流程——费用审核流程 提交票据 业务专员核对 审核人签字 正确的工作流程： 总经理签字 出差人员回公司后，次月15日前应按规定办理报销手续、结清借款。 对无故未报销者不予再次借款。 二 说明： 财务报销 1、由总部管理专员对单据有效性及费用标准符合性进行稽核后并附 上出差者的出差总结报告。 2、审核人审批后,交总经理签字批准； 3、再送财务部门进行资金支付审批； 4、审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。 出差期间问题处理及时限 三 区分 内容 受理部门 回复部门 受理人 回复时限 反馈 售前 技术方案咨询 技术部 技术部 郭 伟(经理) 2天内 总经理 商务合同执行 商务部 商务部 李 靖(经理) 2天内 市场政策邀请 市场部 市场部 邰 振(总监) 2天内 售中 技术方案咨询 技术部 技术部 郭 伟(经理) 2天内 商务合同执行 商务部 商务部 李 靖(经理) 2天内 售后 售后服务 售后部 售后部 吕广强(经理) 2天内 说明：