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股票简称：申万宏源 股票代码：000166 债券简称：16 申宏02、16 申宏03 债券代码：112445、112446 申万宏源集团股份有限公司2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第二期) 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司 二〇一七年六月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司 （简称“华泰联合证券”）编制本报告 的内容及信息均来源于发行人2017年3月对外公布的《申万宏源集团 股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及申万宏源集团股份有限公司出具的相关 说明文件等。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未 进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证 券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期债券概况3 第二章 受托管理人履行职责情况7 第三章 发行人2016 年度经营和财务状况8 第四章 发行人募集资金使用情况 17 第五章 本期债券偿债保障措施的执行情况 19 第六章 债券持有人会议召开的情况20 第七章 本期债券本息偿付情况21 第八章 本期债券的跟踪评级情况22 第九章 其它事项24 2 第一章 本期债券概况 一、批准情况 2016年1月28 日，申万宏源集团股份有限公司 （以下简称“发行 人”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行 公司债券的议案》，并提交公司股东大会审议。 2016年2 月17 日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公开发行公司债券的议案》。 2016年4 月18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016 】 813号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过125 亿元的公司债券。 二、债券主要条款 1、发行主体：申万宏源集团股份有限公司。 2 、债券名称：申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资 者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）。 3 、发行总额：本期债券分为两个品种，品种一发行规模为20亿 元，品种二发行规模为55亿元。品种一债券简称为“16 申宏02 ”；品 种二债券简称为“16 申宏03 ”。 4 、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。 5 、债券期限：品种一为3年期，品种二为5年期。 6 、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利 率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。本期 3 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。品种一票面利率为 2.90% ，品种二票面利率为3.20% 。 7 、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债 券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、还本付息的期限和方式：本期债券采用按年计息、到期一次 还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金