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股票代码：300182 股票简称：捷成股份 债券代码： 112490 债券简称：16 捷成01 北京捷成世纪科技股份有限公司 （住所：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦709 室） 2016 年公开发行债券（第一期） 2016 年度受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层） 签署日期：2017 年6 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《北京捷成世纪科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》” ）、《北京捷 成世纪科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托 管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》” ）等相关规定以及北京捷成世纪科技 股份有限公司（以下简称“公司”、“捷成”或“发行人” ）出具的相关说明文件以及提 供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称 “长城证券” ）编制。 长城证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持 有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的 规定和约定履行债券受托管理人职责。 第一节 本期公司债券概况 1、债券名称：北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期），简称“16捷成01”。 2、债券代码及简称：112490 ，“16 捷成01”。 3、核准文件 ：北京捷成世纪科技股份有限公司向合格投资者公开发行不超 过人民币 12 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]2574 号”文核准。 4、发行规模：本次债券为分期发行，其中本期债券发行规模为6 亿元人民 币。 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 6、票面利率：票面利率4.50% ，在债券存续期限前2 年固定不变；如发行 人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后1 年票面年利率为债 券存续期限前2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后1 年固定不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本次债券上市后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、债券期限：本期债券期限为3 年，附第2 年末发行人上调票面利率选择 权、投资者回售选择权。 9、起息日：2016 年12 月9 日。 10、付息日：债券存续期内2017 年至2019 年每年的12 月9 日为上一计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺 延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的 付息日为2017 年至2018 年每年的 12 月9 日（如遇法定及政府指定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本次债券的兑付日为2019 年12 月9 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投 资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018 年12 月9 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计 利息）。 12、还本付息的期限和方式：本期债券期限为 3 年，附第2 年末发行人上 调票面利率选择权、投资者回售选择权。在本次债券的计息期限内，每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 13、担保人及担保方式：无。 14、发行时信用级别及资信评级机构：根据大公国际出具的《北京捷成