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中国出版传媒股份有限公司 （北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号） 首次公开发行 A 股股票 招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39层） 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 目 录   第一节 重大事项提示 5  一、国有股转持 5  二、股东关于股份锁定的承诺 5  三、发行前滚存利润分配方案 6  四、本次发行后公司股利分配政策 6  （一）发行后的股利分配政策 6  （二）上市后未来三年分红回报的规划 10  五、发行人及相关责任主体的承诺事项 13  （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 13  （二）相关的承诺 13  （三）本次发行前持股5% 以上股东的减持意向 15  （四）发行人制定的股价稳定计划 16  （五）发行人招股意向书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏相关承 诺 19  六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 23  七、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的情况分析 28  （一）本次募集资金后即期回报分析 28  （二）本次发行的必要性和合理性 29  （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在 人员、技术、市场等方面的储备情况 29  1-2-2 （四）应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施 30  （五）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承 诺 32  八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 33  （一）财务报告截止日后的主要财务信息 33  （二）财务报告审计截止日后的主要经营状况 34  第二节 本次发行概况 36  第三节 发行人基本情况 38  一、发行人基本资料 38  二、发行人历史沿革及改制重组情况 38  三、发行人的股本情况 39  四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 40  五、发行人的主营业务及所处行业情况 40  六、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 44  七、同业竞争和关联交易情况 44  八、董事、监事、高级管理人员 56  九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 59  十、财务会计信息及管理层讨论与分析 60  第四节 募集资金运用 80