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智能轻客商务车汽车市场研究报告 目录 一、宏观环境分析 5 1.1. 轻客汽车定义与需求 5 （1）车型定义 5 （2）需求来源 5 （3）需求变化 6 1.2. 全国市场环境分析 7 （1）宏观经济环境 8 （2）城镇化建设 9 （3）物流业 11 （4）市场展望 12 1.3. 河南市场环境分析 14 （1） 宏观经济环境 14 （2）城镇化建设 15 （3）物流业 15 二、轻客汽车市场 16 2.1. 参与者 16 2.2. 市场表现 17 （1）市场规模概述 17 （2）市场产品细分 18 （3）区域细分 20 （4）竞争格局 22 2.3. 趋势 24 （1）近期新车型 24 （2）国外发展情况 25 （3）未来的趋势 26 三、竞争品牌比较 26 3.1. 主要竞争厂商销量对比 26 3.2. 主要竞争产品系列技术对比 27 （1）主要产品系列参数 27 （2）竞品技术分析 29 3.3. 其他方面的比较 31 四、轻客汽车市场终端 32 4.1. 厂商和汽车经销商的力量 32 （1）网络布局 32 （2）商务政策 33 4.2. 终端特征 34 （1）购买人群 34 （2）购车客户开发 35 （3）付款方式 35 4.3. 汽车经销商的价值诉求 36 （1）利润率及变化情况 36 （2）增值环节 36 一、宏观环境分析 轻客汽车定义与需求 （1）车型定义 轻客汽车是轻型客车的简称，按照我国最新汽车分类的定义,轻客汽车是指不超过9座的客车，它属于商用车范畴。鉴于当下市场上很多轻客汽车车型都突破了9座，所以在本次研究过程中，我们同时还参照了旧标准按照车身长度（不超过7米）对轻客汽车的定义。 （2）需求来源 轻型客车主要有四种传统用途： 客货两用 客货两用市场占整个轻客汽车市场的73％； 载人/载货双重用途，可以避开城市卡车限行政策； 主要购车客户:大型企业物流部门 、物流公司、中小型企业； 购车客户特点：高价格敏感度、注重实用、省油。 改装车 改装车市场占据整个轻客汽车市场的11％； 改装车用于特殊行业特种用途（如救护车、警车、运钞车等）； 主要购车客户为政府企事业单位如公安、法院、银行、邮局和医院等； 购车客户特点：价格敏感度低、要求改装后的性能能满足特种要求，改装厂在购车客户购买决策过程中起关键作用。 旅游通勤(MPV和中型客车) 旅游通勤市场占据整个轻客汽车行业的11％； 重要用于旅游巴士或通勤班车； 主要购车客户为大中型企业、旅行社、三星级以上酒店、客运营运公司； 购车客户诉求点: 负载能力、维护成本、外观、价格、安全性能。 商务接待(直接竞争对手是MPV) 商务接待市场占整个轻客汽车市场的5％； 主要用于接待商务购车客户； 主要购车客户为政府机关、大中型企业； 购车客户特点：价格敏感度低，比较注重品牌形象、配置、舒适和外观。 （3）需求变化 近年来，我国轻型客车市场的需求结构正在发生显著变化，例如货车进城限制政策带动了轻客汽车市场的增长；受政府采购压缩影响，政府采购减少；MPV市场对轻客汽车市场商旅功能的侵蚀；大微面对轻客汽车市场低端货运及客货混装功能的侵蚀。 下图显示了我国轻客汽车市场中不同功能细分市场的份额变化情况： 资料来源：XX汽车研究报告 从当下市场需求变化趋势来看，随着经济发展和城市物流需求的增长，客货两用市场逐步增长，改装市场较为稳定，并不断向专业化和高品质方向发展；由于大中城市公共交通系统的不断完善中巴车型升级，旅游通勤市场会将出现下滑；商务接待市场因MPV的不断下探和渗透而萎缩。 从总的需求变化趋势来看，我国轻客汽车产品正在朝着大中小系列化、欧美外型化、设计模块化、柴油机小排量升功率最大化、动力节能环保化、内饰日系配置高端化、底盘专用细分化、多功能化以及客货兼容化的特征方向迅猛发展特征。此外，校车市场也是当下全国客车企业竞争十分激烈的市场。 全国市场环境分析 从整体上来看，轻型客车与乘用车的市场驱动因素不尽相同，除了宏观经济因素、人均可支配收入、油价以及车辆管制政策等共同因素的影响之外，乘用车市场需求主要是来源于人们对生活便捷的追求，靠消费需求拉动；而轻型客车作为商用车的一种，其主要推动力量则是投资拉动，具体的指标可能是经济活动主体的活跃指数、物流和人流的活跃程度以及商业环境的成熟。 现阶段，我国轻型客车市场的主要驱动因素是：宏观经济环境、城镇化为主线的经济增长方式以及物流行业发展。 （1）宏观经济环境 2013年1-3月份我国经济开局良好：3月份我国制造业PMI为50.9%，不但连续半年位于临界点(50%)以上，而且比上月明显回升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度我国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势，中小企业经营出现好转迹象。3月份中型企业PMI为