发行人及保荐机构关于广州好莱客创意家居股份有限公司非公.PDFVIP

发行人及保荐机构 关于广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票 申请文件反馈意见（162007 号）的回复 中国证券监督管理委员会发行监管部： 广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）于2016 年9 月13 日收到贵部的《关于广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票申 请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书[162007]号， 以下简称“反馈意见”）后，及时组织广州好莱客创意家居股份有限公司 （以下 简称 “发行人”、“好莱客”或 “公司”）对贵部反馈意见中提出的问题进行了认 真落实。在此基础上，发行人及保荐机构出具了《关于广州好莱客创意家居股 份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。 现对反馈意见的落实逐条书面回复如下，请审阅！ 说明： 1、除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《保荐人尽职调查报 告》一致。 2 、本反馈意见回复中的字体代表以下含义： 黑体—反馈意见所列问题 宋体—对反馈意见所列问题的回复 楷体—根据反馈意见对《非公开发行股票预案》的修订 一、重点问题 问题1：请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项 目建设的预计进度安排；本次募投项目具体投资构成和合理性，以及是否属于 资本性支出；本次募投项目的经营模式及盈利模式；本次募投项目的实施主体， 若是非全资子公司，请说明实施方式，其他股东是否同比例增资，如不是同比 例增资，请提供增资的定价依据及审计报告或评估报告。请保荐机构发表核查 意见，对上述事项是否存在损害公司中小股东利益的情况发表意见。 回复： 根据公司2016 年4 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议和2016 年5 月4 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过，发行人本次非公开发行募 集资金总额不超过82,480 万元，扣除发行费用后将投入以下项目： 单位：万元 序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 1 定制家居智能生产建设项目 55,063 55,063 2 品牌建设项目 16,799 16,799 3 信息系统升级建设项目 10,618 10,618 合计 82,480 82,480 为提高资金使用效率，根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权并经 2016 年9 月27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，发行人本次非公 开发行股票募集资金不超过59,821 万元，扣除发行费用后将投入以下项目： 单位：万元 序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 1 定制家居智能生产建设项目 55,063 47,671 2 品牌建设项目 16,799 3,300 3 信息系统升级建设项目 10,618 8,850 合计 82,480 59,821