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股票简称：中关村 股票代码：000931 上市地点：深圳证券交易所 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 二O 一五年三月 1 / 76 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 / 76 特别提示 1、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司本次非公开发行股票相关事 项已经公司2015 年3 月27 日第五届董事会2015 年度第二次临时会议审议通过， 但尚须公司股东大会审议批准及中国证监会核准。 2、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东国美控股在内的不超过 十名的特定对象。其中，国美控股承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认 购价格认购，认购金额为4 亿元。除国美控股外，其他发行对象的范围为：符合 法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人 或其他合格投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 国美控股所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，其他特定投 资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行 结束之日起开始计算。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会2015 年度第二次 临时会议决议公告日（2015 年3 月28 日），发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （即：8.57 元/股）。最终发行价格将在公司取 得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据 股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事 项，本次发行价格将进行相应调整。 国美控股不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果 并与其他投资者以相同价格认购。 4 、本次非公开发行股票数量为不超过14,002.33 万股，在该上限范围内，董 事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最 终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。 5、本次非公开发行股票的募集资金总额 （含发行费用）不超过 120,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目： 3 / 76 单位：万元 序号 用途 金额 1 偿还控股股东国美控股借款本金 35,600.00 偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款 2 14,000.00 并解除担保）