2016年募集资金使用情况的专项核查报告.PDFVIP

东北证券股份有限公司关于江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 2016 年募集资金使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为江苏瑞铁轨道装备公 司（以下简称“瑞铁股份”或“公司”）股票发行的财务顾问，根据全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）于 2016 年 8 月8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股 转系统公告〔2016 〕63 号）等有关规定，对瑞铁股份2015 年8 月5 日挂牌以后 至2016 年12 月31 日已经取得股份登记确认函的股票发行项目募集资金使用情 况进行了专项核查，现将核查情况说明如下： 一、股票发行及募集资金使用概况 1、股票发行基本情况 2016 年8 月3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 公司股票发行方案的议案》；2016 年8 月16 日，公司召开第一届董事会第十三 次会议审议通过了《关于公司股票发行方案（修订）的议案》；2016 年9 月2 日， 公司召开2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案（修 订）的议案》。公司采用定向发行方式发行人民币普通股不超过3,000,000 股，每 股价格7.00 元，募集资金总额为不超过人民币21,000,000 元，募集资金用途为 偿还银行贷款和补充流动资金。由于部分认购对象未能按认购时限缴付认购款， 本次股票发行最终实际发行2,000,000 股，募集资金14,000,000 元。 2016 年 10 月21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字 [2016]001011 号”《验资报告》，确认截至2016 年9 月30 日止，公司收到本次股 票发行所募集资金的资金14,000,000 元。 2016 年12 月9 日，全国股份转让系统对公司本次股票发行出具《关于江苏 瑞铁轨道装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9090 号）。 2、募集资金存放和管理情况 根据全国股份转让系统于2016 年8 月8 日发布的《挂牌公司股票发行常见 问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融 资》之规定，公司于2016 年8 月16 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过 了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，设立了募集资金 专项账户（账号：478069245380 ），公司募集资金均存放于专项账户中存放管理， 同时与东北证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了募集资 金三方监管协议。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方直接或间接占 用或挪用募集资金，或利用募集资金获取不正当利益的情形；公司不存在将募集 资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；也不存在未取得 全国股份转让系统出具的《股票发行股份登记函》之前使用募集资金的情形。 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，公司建立了 《募集资金管理制度》。2016 年 8 月 16 日，公司召开第一 届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于制定募集资金管理制度 的议案》； 2016 年9 月2 日，公司召开2016 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于制 定募集资金管理制度 的议案》。 3、募集资金使用情况及后续计划 截至2016 年12 月31 日，本次公司募集资金实际使用情况如下： 项 目 金 额 （元） 一、募集资金总额 14,000,000.00 减：发行费用 加：利息收入扣除手续费净额 9,021.25 二、募集资金使用 13,999,613.99 其中: 银行贷款