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债券代码：143067.SH 债券简称： 17 广晟02 广东省广晟资产经营有限公司 公开发行2017 年公司债券 2017 年临时受托管理事务报告 （五） 债券受托管理人 中国银河证券股份有限公司 二〇一七年六月 重要声明 中国银河证券股份有限公司（简称“中国银河证券”）编制本报告的内容及信 息来源于广东省广晟资产经营有限公司 （以下简称“发行人”或“广晟公司”）2017 年6月15 日公开披露的 《广东省广晟资产经营有限公司关于“17广晟02”募集资金 使用情况以及剩余募集资金用途明细调整的公告》。中国银河证券对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广晟公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中国银河证券书面许可，不得用作其他任何用途， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中国银河证券不承担任何责任。 1 一、核准文件及核准规模 本次发行经发行人于2016 年 3 月24 日召开的董事会会议审议通过；2016 年5 月6 日，广东省国资委作出《关于同意广晟公司发行公司债券的批复》，同 意发行人发行规模不高于60 亿元的公司债券。 经中国证监会“证监许可[2016]2576 号”文件核准，发行人将面向合格投资者 公开发行不超过60 亿元（含60 亿元）公司债券，分期发行。 二、“17广晟02”债券的基本情况 本次债券名称：广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017 年公司债券。 本次债券发行规模：不超过60 亿元，拟分期发行。 本次债券期限：不超过十五年。 本期债券名称：广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017 年公司债券（第 二期）。 本期发行规模和期限：实际发行规模为 18 亿元。债券期限为五年期，在存 续期第3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 债券利率：本期债券为固定利率，最终票面利率为4.48% 。本期债券票面利 率在债券存续期的前3 年维持4.48% 固定不变。如发行人行使调整票面利率选择 权，未被回售部分债券存续期限后2 年票面年利率为债券存续期限前3 年票面年 利率加调整基点，在债券存续期限后2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利 率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率 不变。 起息日：本期债券的起息日为2017 年4 月12 日。 付息日：本期债券的付息日为2018 年至2022 年每年的4 月12 日，若投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018 年至2020 年每年的4 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 2 不另计息。 本金兑付日：本期债券的兑付日为2022 年4 月12 日，若投资者行使回售选 择权，则回售部分的债券兑付日为2020 年4 月12 日。前述日期如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。若投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面值 加第3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。 担保情况：无担保。 三、本次债券的重大事项 （一）“17广晟02”募集资金实际使用情况 “17广晟02”募集资金总额为 18 亿元，截至2017 年6 月15 日，发行人已使 用募集资金为 17.5 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，实际所偿还 债务明细如下表所示：