债券简称15融创01、15融.PDFVIP

债券代码： 122432、122433、122445、136633、 债券简称：15 融创 01、15 融 136624、135079、135268、135408、 创02、15 融创03、16 融创06、 135548 16 融创07、16 融创01、16 融 创03、16 融创04、16 融创05 融创房地产集团有限公司重大交易的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 一、交易概况 融创房地产集团有限公司（简称本公司，作为买方）与大连 万达商业地产股份有限公司（作为卖方）签订框架协议，收购卖 方持有的 13 个文化旅游项目公司 91%的股权 （即标的文旅项目 公司）和 76 家城市酒店 100%的权益 （即标的酒店资产），代价 分别约为人民币295.75 亿元和人民币335.9526 亿元。 截至本公告日期，卖方持有标的文旅项目公司 100%股权和 标的酒店资产100%权益。 本次交易不涉及关联交易。 二、交易对价确定及支付安排 本次交易对价参考标的文旅项目公司的注册资本和酒店资 产的账面价值（包括已开业酒店的账面价值和未开业酒店的预估 价值），经双方公平磋商后确定。尽职调查完成后，在确认标的 文旅项目公司注册资本实缴到位且标的酒店资产账面价值不变 的前提下，双方不调整交易价款。 交易对价支付安排如下： 1.框架协议签署日，买方向卖方支付人民币2,500,000,000 元（作为定金）； 2.2017 年7 月31 日或之前，卖方应配合买方完成对标的文 旅项目公司和标的酒店资产的尽职调查，并且双方签署正式协议。 正式协议签署后3 日内，买方累计支付至总价款的20%，即人民 币12,634,052,200 元 （第二笔付款）； 3.正式协议签署后，卖方开始准备标的酒店资产转让过户前 所需的所有手续，买方推动尽快取得股东在本公司股东大会的批 准，并在90 天内支付转让价款累计至人民币33,595,260,800 元 （第三笔付款）； 4.卖方收到第三笔付款后5 个工作日内，通过指定银行向买 方发放贷款人民币29,600,000,000 元（期限3 年，利率为银行 3 年期贷款基准利率），买方收到该贷款后 2 日内，向卖方支付 剩余对价人民币29,575,000,000 元 （第四笔付款）。 三、交割安排及后续管理 本次交易事项须待本公司取得股东会批准后，方可交割。 卖方收到第三笔付款后30 日内，将目标酒店资产过户给买 方。卖方收到第四笔付款后5 个工作日内，将标的文旅项目公司 的91%股权过户给买方。 标的文旅项目公司由买方独立营运管理，买方委派标的文旅 项目公司常务总经理，并负责销售物业。卖方委派标的文旅项目 公司总经理，并在标的文旅项目公司名下设立持有物业项目部， 并由卖方委派项目部总经理，负责持有物业的运营。买方委派持 有物业项目部一名财务人员、一名成本人员。 十三个文化旅游项目持有物业的规划方案、建设等，按照卖 方已确定的方案和计划执行。新发展的文化旅游项目的产品定位、 建设节奏、目标成本由卖方制定方案和计划，由买方审批。 就十三个文化旅游项目中已建成及将继续持有的物业，标的 文旅项目公司将委托卖方运营及管理该等物业。已进行商业营运 的项目将根据卖方原计划运营及管理；对于未来新开业项目，其 经营计划及运营目标应在买方批准后执行及确定。此外，十三个 文化旅游项目的管理成本由标的文旅项目公司承担及每个标的 文旅项目公司每年向卖方支付人民币5,000 万元的管理咨询费， 合同期限为20 年。 在文化旅游项目持有物业由卖方运营管理期间，有关物业使 用「万达文化旅游城」的品牌，买方有权将买方品牌用于销售物 业。 合作事项完成后，标的文旅项目公司的贷款继续由标的文旅 项目公司承担。卖方及其关联方为标的文旅项目公司提供的担保 措施，转为由买方提供担保措施。 四、承诺事项