中英人寿保险有限公司重大关联交易信息披露报告.PDF

中英人寿保险有限公司重大关联交易信息披露报告 （重大事项【2015】004 号） 目录 一、 交易概述及交易标的的基本情况 二、 交易各方的关联关系和关联方基本情况 三、 交易的定价政策及定价依据 四、 交易协议的主要内容 五、 交易决策及审议情况 六、 其他需要披露的信息 1 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相 关规定，现将项目资产支持计划产品关联交易的有关信息披露如下： 一、 交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 我司于2015 年8 月购买中英益利-海尔商业不动产债权投资计划共计20,000 万元。 （二）中英益利-海尔商业不动产债权投资计划的基本情况 1. 规模：不超过10亿元人民币； 2. 期限：7年,第5年末投资者可行使回售权、偿债主体可行使提前还款权，行 权金额均不低于5000万元； 3. 偿债主体：青岛海尔地产集团有限公司或其承继人； 4. 预期收益率：净收益率6.50%/年,固定利率； 5. 还本付息方式：按季付息； 6. 增信措施：海尔集团公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 7. 信用评级：本期债权计划的外部评级为AAA，内部评级为AA；偿债主体外部 评级为A+，内部评级为A-；担保人外部评级为AAA，内部评级为AA； 8. 投资项目：筹集资金的70%用于青岛优四方置业有限公司开发建设的海尔时 代广场•云街项目，另30%用于青岛同盛房地产开发有限公司开发建设的海尔 鼎世华府•熙街项目； 9. 还款来源：投资项目内生现金流作为第一还款来源，偿债主体经营性现金流 为补充还款来源。 10. 受托人：中英益利资产管理股份有限公司。 二、 交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 中英人寿目前持有中英益利 41%的股份。根据中国保监会颁布的《保险公司 关联交易管理暂行办法》及中国保监会关于印发《保险公司资金运用信息披露准 则第 1 号：关联交易》的通知，中英益利构成中英人寿的关联方，上述交易均 应按照相关规定进行信息披露。 2 （二）关联方基本情况 中英益利是由中英人寿、信泰人寿、华润信托和凯石投资四家股东共同投资 发起设立的专业资产管理公司，注册资本金一亿元。中英益利具有雄厚、专业化 的股东背景（涵盖保险、信托、期货、私募投资等领域）、突出的创新能力、完 备的风险控制体系、高素质的专业人才，秉承客户至上的经营理念，注重资产的 安全性、流动性与盈利性。目前中英益利已经获得：股票投资能力、无担保债券 投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力四项 能力备案，受托管理资产规模约为544.47 亿元。 三、 交易的定价政策及定价依据 （一）该交易定价政策：以市场价格为基础协商定价。 （二）该交易定价依据：同期发行的AAA 信用级别的债权投资计划。 四、 交易协议的主要内容 （一）交易价格 该不动产债权计划预期收益率为每年6.5%。 （二）该交易结算方式：转账结算 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 1. 协议生效条件：经委托人（中英人寿）和受托人（中英益利）双方法定 代表人签章并加盖公章后正式生效。 2. 生效时间：2015 年8 月5 日 3. 履行期限：自合同生效日至本息兑付完毕日止。 五、 交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 1. 决策机构：中英人寿保险有限公司董事会 （非关联董事） 2. 时间：2015 年8 月5 日 3. 结论：同意该交易 （二）审议的方式和过程 3 1. 审议方式：通讯审议表决 2. 审议过程：非关联董事全部同意《关于投资中英益利-海尔商业不动产债 权投资计划